+++NEUEMISSION+++ Euroboden begibt neue 5,50%-Anleihe – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro – Öffentliches Angebot im September

Mittwoch, 14. August 2019

Die Euroboden GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe. Es wird die nunmehr dritte Anleihe des Münchner Immobilienentwicklers. Die neue Euroboden-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) wird mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. bei halbjährlicher Kuponauszahlung ausgestattet. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro und kann optional um bis zu 10 Mio Euro aufgestockt werden.

INFO: Die mwb Wertpapierhandelsbank AG begleitet die Anleihen-Transaktion.

Freiwillige Transparenzverpflichtungen

Die Euroboden GmbH verpflichtet sich – wie schon bei der vorherigen Anleihe 2017/22 – freiwillig zur Transparenz. Die Transparenzverpflichtungen umfassen die Veröffentlichung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Veröffentlichung von verkürztem Konzernabschluss und Konzernzwischenlagebericht, Aktualisierung und Veröffentlichung eines Unternehmenskalenders und die Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung. Bei Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen.

Die Euroboden GmbH hat bereits zwei Unternehmensanleihen am Kapitalmarkt platziert. Während die erste Unternehmensanleihe (Kupon von 7,375% p.a.) aus dem Jahr 2013 bereits zurückgezahlt wurde, ist die 6,00%-Anleihe 2017/22 mit einem Volumen von 25 Mio. Euro und einer Laufzeit bis zum 10. November 2022 (ISIN: DE000A2GSL68) noch ausstehend.

Öffentliches Angebot ab dem 16. September 2019

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das öffentliche Angebot der neuen Euroboden-Anleihe 2019/24 ab dem 16. September 2019. Spätestens am 27. September wird die Zeichnungsfrist beendet. Die neue Anleihe soll danach im Freiverkehr der Börse Frankfurt (Quotation Board) gelistet werden.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich ab dem 13. September 2019 auf der Internetseite der Euroboden GmbH unter www.euroboden.de veröffentlicht.