Neue Anleihe mit Umtauschangebot? – Photon Energy sondiert den Markt

Freitag, 3. September 2021

Eine weitere Anleihe-Emission deutet sich am KMU-Markt an – die Photon Energy N.V erwägt die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe, die zunächst den Inhabern der bestehende 7,75%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) des Unternehmens im Wege eines Umtauschangebots angeboten werden soll. Die von bestehenden Anleihegläubigern nicht gezeichneten Schuldverschreibungen könnten dann im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten werden – so der Plan des Unternehmens.

Ob und in welchem Umfang die neue Anleihe ausgegeben werden und welche Eckdaten diese dann haben wird, hängt laut Photon Energy aber vom Ergebnis einer Vorabsondierung mit ausgewählten institutionellen Anlegern und den dann herrschenden Marktbedingungen ab. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der Organisation der Vorsondierung sowie der Begleitung einer etwaigen Anleihebegebung beauftragt.

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 26.10.2022. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro platziert. Im Juli 2020 wurde die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung auf 43,0 Mio. Euro aufgestockt.