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FU Fonds – Bonds Monthly Income knackt 50 Mio. Euro-Marke und erzielt gutes Nachhaltigkeitsergebnis (EDA-Score)
Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG aufgelegte monatlich ausschüttenden Anleihefonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat die Fondsvolumen-Marke von 50 Mio. Euro überschritten. Zudem hat der Fonds mit insgesamt 78 von 100 Punkten ein „gutes EDA-Scoring“ erzielt. Der EDA-Score (EDA steht für Ethisch Dynamischer Anteil) ist eine Nachhaltigkeitskennzahl, die von Mountain View-Data (MVD) entwickelt und patentiert wurde. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien in Fondsportfolien überprüft und in einer Skala von 0 bis 100 bewertet.
Mountain View bewertet die Fonds dabei auf Basis ihrer Investments in Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und eines umfangreichen Nachhaltigkeitsresearch zu ausgewählten EDA-Kriterien. Berücksichtigt werden hierbei u.a. Rüstung, Menschenrechte, Atomenergie, Umweltorientierung, Tierversuche, Fracking oder auch UN Global Compact. In der MVD-Datenbank befinden sich mehr als 5.700 geprüfte Investmentfonds.
Hohe Ertragskraft des Bonds Monthly Income
Der FU Fonds – Bonds Monthly Income wurde im Juli 2019 aufgelegt. Mit der Überschreitung der Volumengrenze von 50 Mio. Euro hat der monatlich ausschüttende Anleihefonds nun einen neuen Meilenstein erreicht. Seit Auflage wurde in jedem Monat die versprochene Auszahlung von 0,25 Euro je Anteil an die Anleger geleistet – in diesem Monat folgt die 55. Ausschüttung in Folge. Bislang wurden durch Zinserträge erwirtschaftete Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 15,49 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Nachdem in 2023 die Wertentwicklung +11,65% betrug, wurden seit Jahresanfang bereits weitere +3,72% erwirtschaftet.
Jedes Jahr erfolgt neben der monatlichen Ausschüttung eine Sonderausschüttung an die Anleger, die sich an der wirtschaftlichen Entwicklung des Fonds im Vorjahr orientiert. Diese Sonderausschüttung konnte bislang ebenfalls jährlich gesteigert werden – nach 0,46 Euro für 2019, 0,48 Euro für 2020, 0,50 Euro für 2021 und 0,55 Euro für 2022 wird die Sonderausschüttung für 2023 0,60 Euro betragen und im April 2024 ausgeschüttet werden.
Anleihen Finder Redaktion.
Titelfoto: pixabay.com
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