Zeichnungsbeginn für neue Karlsberg-Anleihe 2020/25 (A254UR)

Samstag, 19. September 2020

Startschuss für neue Karlsberg-Anleihe 2020/25 – die dritte Anleihe (ISIN: DE000A254UR5) der saarländischen Traditionsbrauerei kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro endet bereits am 23. September um 10:00 Uhr – schnell sein lohnt sich deshalb sowohl für Privatanleger als auch institutionelle Investoren. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro, der jährliche Zinssatz wird zwischen 4,25 % und 4,75 % liegen und am Ende der Zeichnungsphase festgelegt.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Mit starken Marken und diversifiziertem Produktsortiment in die Zukunft“ – Interview mit Karlsberg-Chef Christian Weber

Refinanzierung der Anleihe 2016/21

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN: DE000A2AATX6) im Gesamtnennbetrag von 40 Mio. Euro dienen, die seit dem 28. April 2020 zu einem Kurs von 100,5 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option). Über das angenommene Volumen des vorgelagerten Umtauschangebots hat die Emittentin noch keine Angaben gemacht.

Für den Fall einer sehr hohen Nachfrage gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der Privatplatzierung das Emissionsvolumen um weitere bis zu 10 Mio. Euro aufzustocken. Diese Mittel sollen dann nach Abzug der Emissionskosten in die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit fließen.

INFO: Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 29. September 2020 vorgesehen. Begleitet wird die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe KG und IKB Deutsche Industriebank AG.

Karlsberg-Anleihe 2020/25

Emissionsvolumen:	40 Mio. Euro (Zielvolumen)
Zeichnungsfrist:	21. bis 23. September 2020, 10:00 Uhr MESZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN:	A254UR / DE000A254UR5
Stückelung:	1.000,00 Euro
Zinsspanne:	4,25 % bis 4,75 % p. a.
Laufzeit:	5 Jahre, ab 29. September 2020
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 29. September 2021
Rückzahlungskurs:	100 %
Unternehmensrating:	„BB-“ (Watch NEW), Creditreform Rating AG
Covenants:	u.a. Drittfälligkeit, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Ausschüttungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote, Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board
Valuta/Notierungsaufnahme:	29. September 2020