Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
KFM Deutsche Mittelstand AG: Neue German Pellets-Anleihe in Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen – „Finanzierungsstrategie und Transparenzanforderungen kommen Anlegern zugute“
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt die Aufnahme der neuen German Pellets-Unternehmensanleihe 2014/2019 (WKN A13R5N) in den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt.
„Transparenzanforderungen des Prime Standards unterstützen die Anleger“
„Nicht nur die rechtzeitige Finanzierung von Wachstum und Rückzahlung alter Verbindlichkeiten ist beim weltweit führenden Hersteller und Händler von Holzpellets hervorzuheben sondern auch, dass die Unternehmensführung perspektivisch weitere Finanzierungsinstrumente außerhalb des Anleihesegments prüft. Eine Erhöhung der Eigenkapitalquote (durch weitere Maßnahmen) verbessert die Bonität des Unternehmens – das sollte zu steigenden Anleihekursen führen und damit auch den Anleihebesitzern zugutekommen. German Pellets nutzt für die Neu-Emission den Prime Standard der Deutschen Börse. Die damit verbundenen Transparenzanforderungen (wie z. B. Quartalsfinanzberichterstattung) unterstützen die Anleger bei der laufenden Beurteilung des Investments.
„Anleger honorieren die Refinanzierungsstrategie“
Von den bestehenden Investoren der Unternehmensanleihe 2011/2016 wurde ein Volumen von knapp 26 Millionen Euro, entsprechend einer Umtauschquote von rund 32 Prozent, in die Unternehmensanleihe 2014/2019 getauscht. Damit honorierten die Anleger die frühzeitige und aktive Refinanzierungsstrategie des Unternehmens“, sagte Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG.
Großteil geht an institutionelle Investoren
Die German Pellets GmbH hatte gestern die vollständige Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A13R5N7) mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bekanntgegeben. Der Großteil der Anleihen konnte laut German Pellets im Rahmen der internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden.
Das ursprünglich avisierte Volumen für Neuzeichnungen von bis zu 50 Millionen Euro wurde mit 74 Millionen Euro „deutlich übertroffen“, teilte das Unternehmen mit. Die übrigen 26 Millionen Euro stammen, wie von Gerhard Mayer angesprochen, aus dem Umtauschangebot für die alte Unternehmensanleihe 2011/2016.
Die neue German Pellets-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro und ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent ausgestattet. Die Laufzeit des Bonds beträgt fünf Jahre und endet am 27.11.2019. Seit Dienstag, den 25. November 2014, ist die Anleihe per Erscheinen an der Börse Frankfurt handelbar und notiert im Segment Prime Standard für Unternehmensanleihen.
German Pellets Gruppe
Die German Pellets Gruppe ist ein Unternehmen der Holzpellets- und Tierhygieneindustrie. Die Gruppe produziert mit rund 620 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und den USA aus nachwachsenden Rohstoffen Holzpellets und hochwertige Tiereinstreuprodukte auf Holzbasis sowie grünen Strom aus Biomasse.
TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: 401(K) 2012 / flickr
Zum Thema
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
