+++NEUEMISSION+++ Katjes International begibt 100 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon zwischen 4,25% und 4,50% p.a.

Mittwoch, 3. April 2019


Neuer Bond für den KMU-Anleihen-Markt – die Katjes International GmbH & Co. KG bietet eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro an. Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren.

Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der Anleihe aus dem Jahr 2015 zu verwenden. Die Katjes-Anleihe 2015/20 (WKN A161F9) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,5 Prozent ausgestattet und hat ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 95 Millionen Euro. Die Anleihe läuft bis Mai 2020.

Der verbleibende Nettoemissionserlös soll zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben sowie Beteiligungen, primär im europäischen Süßwarenmarkt, sowie zur Gewährung von Darlehen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Katjes International eingesetzt werden. Katjes International hat im Geschäftsjahr 2018 die Umsatzmarke von 300 Mio. Euro übertroffen und ein operative Konzernergebnis (EBITDA) von 70,4 Mio. Euro erzielt.

Zinskupon von mind. 4,25% p.a.

Der jährliche Zinssatz der Anleihe wird zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent liegen. Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss – neben weiteren Informationen – veröffentlicht.

Öffentliches Angebot vom 08. bis 10. April 2019

Die Zeichnungsfrist und mithin das öffentliche Angebot läuft vom 8. April 2019 bis 10. April 2019 um 13:00 Uhr. Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 12. April 2019 im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden.

Hinweis: Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt, das auf der Website www.katjes-international.de zur Verfügung steht, wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.

INFO: Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Katjes

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Unternehmensanleihe der Katjes International 2015/2020

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