+++ NEUEMISSION +++ Veganz Group AG begibt erste Unternehmensanleihe (A254NF) – Jährlicher Zinskupon von 7,50%

Dienstag, 7. Januar 2020


Doppelte Anleihen-Premiere schon sehr früh im neuen Kalenderjahr 2020 präsentiert sich mit der Veganz Group AG eine neue Emittentin am KMU-Anleihen-Markt. Der Anbieter von veganen Lebensmitteln plant die Begebung seiner ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bei einem Zinskupon in Höhe von 7,50% p.a. (jährliche Auszahlung). Die fünfjährige Debüt-Anleihe kann zwischen dem 13. Januar und 7. Februar 2020 öffentlich für eine Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden, u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt. Es ist die erste Neuemission im Kalenderjahr 2020.

Hinweis: Gleichzeitig können interessierte Anleger die Anleihe über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort vorgehaltenen Zeichnungsscheins zeichnen. Des Weiteren erfolgt eine Privatplatzierung an qualifizierte Investoren. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Komplettes Sortiment an veganen Lebensmitteln

Veganz bietet als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettes Sortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch- und Käsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und Frühstücksartikeln mit veganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasst mittlerweile ca. 165 rein pflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten überwiegend in Bio-Qualität. 2011 gestartet als Europas erste vegane Lebensmittelsupermarktkette, konzentriert sich das Berliner Unternehmen mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganer Produkte und vertreibt diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000 Verkaufsstellen wie Edeka und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.

Die Mittel aus der Anleihenemission sollen für die Ablösung von Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -management sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höher verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.

Eckdaten der Veganz-Anleihe 2020/25

Emittentin Veganz Group AG
Volumen Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A254NF5/A254NF
Kupon 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr: Zeichnung über www.veganz.de/ir, „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG und www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich
Valuta 10.02.2020
Laufzeit 5 Jahre: 10.02.2020 – 10.02.2025 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 10.02 eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 10.02.2025
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrecht der Emittentin – Ab 10. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags
– Ab 10. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants – Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
– Keine unzulässige Vermögensveräußerung
– Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)
– Keine unzulässige Darlehensgewährung
– Reporting-Verpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor DICAMA AG


Die Veganz-Anleihe 2020/25 soll voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) einbezogen werden.

INFO: Hier finden Sie den von der der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekt zur Veganz-Anleihe

Anleihe auch über Crowdinvesting-Plattform Seedmatch erhältlich

Das Veganz-Wertpapier ist zudem die erste Unternehmensanleihe, die auf der 2011 gegründeten Crowdinvesting-Plattform für Unternehmensfinanzierungen „Seedmatch“ zur Zeichnung angeboten wird. „Das erste erfolgreiche Funding von Veganz auf unserer Plattform vor einigen Monaten hat gezeigt, dass das Interesse der Crowd am Unternehmen und an Investments in vegane, nachhaltige Produkte gewaltig ist“, sagt Seedmatch-Geschäftsführer Johannes Ranscht. Über die Crowdplattform konnte Veganz im vergangenen Jahr bereits Mittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro für das weitere Unternehmenswachstum einsammeln.

Klimafreundliche Lebensmittel

Die industrielle Tierhaltung gilt mit einem Anteil von 24 % neben dem Transportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinen Produkten bietet Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten der Fridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen des Klimawandels. Die Unternehmensvision ist es, allen Menschen einen veganen Lebensstil zu ermöglichen. Veganz bedient dabei einen wachsenden Markt. So wuchs laut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln in Deutschland im Jahr 2018 um rund 33 % von 736 Mio. Euro auf 978 Mio. Euro. Nach Angaben von Acumen Research and Consulting soll der weltweite vegane Lebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar steigen – mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,1 % von 2019 bis 2026.

„Wir wollen Vorreiter sein, die Kundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von veganen Produkten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im Transportsektor und keine Energiewende können den Klimawandel so grundlegend verlangsamen wie eine bewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Mit Veganz-Produkten entscheidet sich der Kunde bewusst für die Zukunft. Doch wir wollen noch viel mehr für die Umwelt tun und setzen dafür jetzt auf die Begebung einer Anleihe sowie die dadurch steigende Aufmerksamkeit“, sagt der charismatische Gründer und CEO von Veganz, Jan Bredack, der nach seiner Manager-Laufbahn bei einem deutschen Automobilkonzern sein Leben komplett umkrempelte, zum Veganer wurde und im Jahr 2011 das vegane Unternehmen Veganz gründete.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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