+++ Neuemission +++ hep solar begibt 8,00%-Green Bond (A35148) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Freitag, 6. Oktober 2023

Neue Solar-Anleihe – die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der hep global GmbH, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe (Laufzeitende 22.11.2028) wird dabei jährlich mit 8,00% verzinst. Anleger können den hep solar-Green Bond 2023/28 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen.

Hinweis: Die Anleihe ist von imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond eingestuft. Der hep solar-Green Bond 2023/28 soll voraussichtlich am 29. März 2024 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Finanzierung von Photovoltaikprojekten

Die Anleihemittel sollen der Finanzierung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan dienen. Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Akquisition von Projekten und Projektrechten, Leistungen in den unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung, Anzahlungen von Komponenten für Solarparks sowie Sicherungsleistungen für Netzanschlüsse oder Stromabnahmeverträge. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen, welche die Emittentin ausschließlich innerhalb des hep global-Konzerns vergibt. Die Laufzeit beträgt in der Regel bis zu ca. 3 Jahre und die Verzinsung stets mehr als 8 % p.a.

Die Muttergesellschaft hep global GmbH ist selbst Emittentin einer Anleihe 2021/26 mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro.

hep solar-Green Bond 2023/28

Emittentin	hep solar projects GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 30 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A351488/A35148
Kupon	8 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta	22. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	22. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Negativverpflichtung Drittverzug Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Ab 29. März 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH