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Zeichnungsstart für 6,50%-Green Bond (A3H3JV) der hep global GmbH
Zeichnungsphase eröffnet – die erste Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3JV5) der hep global GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt läuft vom 29. April 2021 bis zum 12. Mai 2021 um 12 Uhr. Zeitgleich findet auch eine Privatplatzierung der 6,50%-Anleihe bei institutionellen Investoren statt.
Die Debütanleihe der hep global GmbH, einem Entwickler von Photovoltaik-Projekten sowie Investment-Manager für Solar-Fonds, hat ein maximales Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50 % verzinst (halbjährliche Zinszahlung). Die Anleihe wird gemäß der Second Party Opinion (SPO) der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug als Green Bond klassifiziert.
Lesen Sie dazu auch: „Wir erwirtschaften seit unserer Gründung 2008 durchgehend Gewinne“ – Interview mit Christian Hamann, CEO der hep global GmbH
Emissionserlös fließt zu 75% in PV-Projekte
Rund 75 % des Emissionserlöses sind für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase geplant. Die verbleibenden rund 25 % sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep vorgesehen.
Hinweis: Als Bookrunner der Emission fungiert die Quirin Privatbank AG, Financial Advisor ist die Lewisfield Deutschland GmbH.
hep Green Bond 2021/26
| Emittentin | hep global GmbH |
| Finanzierungs-instrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
| Volumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A3H3JV5 / A3H3JV |
| Kupon | 6,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist | 29. April bis 12. Mai 2021 (12 Uhr) |
| Valuta | 18. Mai 2021 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
| Rückzahlungs-termin | 18. Mai 2026 |
| Rückzahlungs-betrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündi-gungsrechte der Emittentin | Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants | Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für Gesellschafterdarlehen Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Hinweis: Der Wertpapierprospekt ist hier verfügbar.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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