Erfolgreiche Neuemission: Große Nachfrage nach neuer Karlsberg-Anleihe – Zeichnungsfenster schließt vorzeitig

Montag, 21. September 2020

Vorzeitiges Zeichnungsende – die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254UR5) der Karlsberg Brauerei GmbH stößt sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse. Daher wird die Zeichnungsphase (Beginn am 21. September 2020) der dritten Karlsberg-Anleihe bereits vorzeitig am 22. September 2020 um 09:00 Uhr beendet. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 23. September 2020 vorgesehen.

Weitere Details zum Emissionsvolumen und festen Zinssatz sowie zur Zuteilung der erfolgreichen Emission sollen zeitnah nach Beendigung des Angebotszeitraums bekannt gegeben werden.

Karlsberg-Anleihe 2020/25

Emissionsvolumen:	40 Mio. Euro (Zielvolumen)
Zeichnungsfrist:	21. bis 22. September 2020, 9:00 Uhr MESZ, vorzeitige Schließung
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN / ISIN:	A254UR / DE000A254UR5
Stückelung:	1.000,00 Euro
Zinsspanne:	4,25 % bis 4,75 % p. a.
Laufzeit:	5 Jahre, ab 29. September 2020
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 29. September 2021
Rückzahlungskurs:	100 %
Unternehmensrating:	„BB-“ (Watch NEW), Creditreform Rating AG
Covenants:	u.a. Drittfälligkeit, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Ausschüttungsbegrenzung, Mindesteigenkapitalquote, Einhaltung Zinsdeckungsgrad
Wertpapierart:	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board – Spezialist: Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank
Valuta/Notierungsaufnahme:	29. September 2020