Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept sieht Debt-to-Equity-Swap vor

Dienstag, 19. Januar 2021


Pressemitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG:

Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt

– Grundkonzept für mögliche Anleiherestrukturierung für den Fall zu geringer Kaufangebote aus M&A-Prozess

– Fortführungslösung für Behrens AG weiterhin angestrebt

Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich mit einem Anleihegroßgläubiger, Herrn Markus Pfitzke, dem vorläufigen Sachwalter und den Altaktionären auf ein von Herrn Pfitzke vorgeschlagenes gemeinsames Grundkonzept für eine Fortführungslösung der Behrens AG geeinigt hat. Von dem Konzept soll Gebrauch gemacht werden, sofern sich aus dem M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes Angebot ergeben sollte.

Der Vorschlag für die Fortführung umfasst neben einem Kapitalschnitt der Aktie (ISIN DE0005198907) und einer anschließenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines Rechts auf einen Debt-to-Equity-Swap. Die Anleihen 2015/2020 sowie 2019/2024 und die entsprechenden Zinsforderungen sollen gegen Erwerbsrechte auf Aktien sowie auf eine neue Anleihe mit angepassten Anleihebedingungen eingebracht werden. Die bisherigen Anleihegläubiger der Behrens AG bleiben damit nicht nur Anleihegläubiger, sondern können zukünftig auch als wesentliche Aktionäre Mitinhaber des Unternehmens werden und an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren.

Diese Gesamtstruktur ist mit dem designierten gemeinsamen Vertreter abgestimmt und wird von diesem unterstützt. Weitere Details und der konkrete Ablauf werden derzeit zwischen den beteiligten Parteien abgestimmt und kurzfristig bekannt gegeben.

Joh. Friedrich Behrens AG

Foto: Joh. Friedrich Behrens AG

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2019/2024

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2015/2020

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2011/2016 (getilgt)

Zum Thema

SdK ruft Anleihegläubiger der Joh. Friedrich Behrens AG zur Interessensbündelung auf

Joh. Friedrich Behrens AG lässt Anfang Januar über gemeinsamen Gläubiger-Vertreter abstimmen

Joh. Friedrich Behrens AG sondiert Verkauf des operativen Geschäftsbetriebs

Joh. Friedrich Behrens AG: Wie geht es nun weiter?

+++ EILMELDUNG +++ Joh. Friedrich Behrens AG stellt Insolvenzantrag

Joh. Friedrich Behrens AG: Finanzverhandlungen vor Scheitern – Insolvenzantrag möglich

„Wir setzen nicht alles auf eine Karte“ – Interview mit Tobias Fischer-Zernin, Joh. Friedrich Behrens AG

+++ Neuemission +++ Joh. F. Behrens AG begibt neue 7,25%-Anleihe – Zeichnungsfrist und Umtauschangebot starten am 08. Oktober 2020

Joh. Friedrich Behrens AG erhält Darlehens-Zusage vom Land Schleswig-Holstein – Neue Anleihe in Vorbereitung

Joh. F. Behrens AG arbeitet an Anleihe-Refinanzierung – Steigt der Bund ein?

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

Menü