+++ Neuemission +++ Joh. F. Behrens AG begibt neue 7,25%-Anleihe – Zeichnungsfrist und Umtauschangebot starten am 08. Oktober 2020

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Nächste Emission am KMU-Anleihemarkt – die Joh. Friedrich Behrens AG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15,0 Mio. Euro. Die nunmehr vierte Behrens-Anleihe wird jährlich mit 7,25% verzinst – bei halbjährlicher Auszahlung, jeweils zum 09. Mai und 09. November eines Jahres. Der Anleiheerlös soll für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20 verwendet werden.

Die im Jahr 2015 begebene Behrens-Anleihe 2015/20 (ISIN DE000A161Y52), ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat ein ausstehendes Volumen von 16,2 Mio. Euro. Die Anleihe muss am 11. November 2020 zurückgezahlt werden.

Öffentliches Angebot startet bereits am 08.10.2020

Sowohl das öffentliche Anleihe-Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg als auch das Umtauschangebot mit Barausgleich (25 Euro je Schuldverschreibung im Nominalvolumen von 1.000 Euro + aufgelaufene Stückzinsen) für die Behrens-Anleihe 2015/20 starten bereits am morgigen Donnerstag, den 08. Oktober 2020.

Die Umtauschfrist läuft dabei bis zum 02. November 2020 um 18 Uhr, die Zeichnung bei den von der Gesellschaft eingebundenen Direktbanken oder über das System Direct Place der Börse Frankfurt ist bis zum 05. November 2020 um 12 Uhr möglich.

„Wir freuen uns, wenn unsere langfristigen Anleger uns auch bei der Emission unserer vierten Unternehmensanleihe weiter begleiten. Behrens hat sich in den letzten Jahren als etablierter Emittent am Kapitalmarkt bewiesen. Wir bieten daher unseren Anleihegläubigern erneut ein Umtauschangebot an, um an der Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe weiter partizipieren zu können“, sagt Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG.

Hinweis: Die Anleihe soll nach der Emission in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Darlehen vom Land Schleswig-Holstein

Unterdessen hat die Joh. Friedrich Behrens AG von einem Konsortium der Förderinstitute Schleswig-Holstein die Zusage für ein Darlehen und eine stille Beteiligung in Höhe von 2 Mio. Euro erhalten, die ebenfalls zur Refinanzierung der im November fälligen Anleihe 2015/20 verwendet werden sollen. Die Finanzierung steht unter der Bedingung, dass die beantragte stille Beteiligung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes, der im Zuge der Coronakrise aufgelegt wurde, bewilligt wird.

Hinweis: Bezüglich des Antrags auf eine stille Beteiligung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes steht die finale Bewilligung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) noch aus. Die Behrens AG ist jedoch zuversichtlich, kurzfristig die Bewilligung für eine stille Beteiligung in Höhe von 4 Mio. Euro zu erhalten. Darüber hinaus plant die Gesellschaft für einen Teil der Anleihe-Refinanzierung eine Brückenfinanzierung eines Debt Fonds zu nutzen.

Halbjahreszahlen 2020

Die Behrens AG weist im ersten Halbjahr 2020 insgesamt einen Umsatzrückgang um 11,6 % auf 54,4 Mio. Euro (Vj. 61,5 Mio. Euro) aus. Ursächlich war hier das zweite Quartal, das in hohem Maße von der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zum 30.06.2020 wies das Unternehmen einen Fehlbetrag von 1,2 Mio. Euro aus.