JES.GREEN-Anleihe 2023/28 (A30V66): Zeichnungsstart an der Börse

Dienstag, 2. Mai 2023

Zeichnungsstart – die neue 7,00% Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A30V661) der JES.GREEN Invest GmbH kann ab heute über die Börse Frankfurt (Zeichnungsfunktionalität DirectPlace) gezeichnet werden. Bis zum 15. Mai 2023 (12 Uhr) ist das Zeichnungsfenster für die zweite Anleihe des Solarunternehmens geöffnet. Der Emissionserlös im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro dient vorrangig dazu, den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren.

Zusätzlich ist eine Zeichnung weiterhin direkt über die JES.GREEN Invest GmbH, über die Umweltfinanz und bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers möglich. Die neue Anleihe 2023/28 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. Als Financial Advisors fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH.

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Eckdaten der JES.GREEN-Anleihe 2023/28

Emittentin	JES.GREEN Invest GmbH
Volumen	Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A30V661 / A30V66
Kupon	7 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	14. März 2023 bis 13. März 2024 (12 Uhr): Zeichnung möglich über die Emittentin (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii)28. März 2023 bis 16. Mai 2023: Zeichnung möglich über Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen)2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	17. Mai 2023
Laufzeit	5 Jahre: 17. Mai 2023 bis 17. Mai 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 17. Mai und 17. November eines jeden Jahres (erstmals am 17. November 2023)
Rückzahlungstermin	17. Mai 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 17. Mai 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 17. Mai 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Ausschüttungsverbot, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisors	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH