JES.GREEN-Anleihe 2021/26 (A3E5YQ) im Volumen von 6,75 Mio. Euro platziert

Mittwoch, 15. Dezember 2021


Die JES.GREEN Invest GmbH, ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur langfristigen Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland, hat mit ihrer im Oktober begebenen Debüt-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5YQ2) bislang 6,75 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln können. Der Green Bond kann über die Emittentin weiterhin gezeichnet werden, das Maximalvolumen beträgt 10 Mio. Euro. Die JES.GREEN-Anleihe wird jährlich mit 5,00% verzinst und ist an der Börse Frankfurt gelistet.

Neben der Anleihe hat die JES.GREEN Invest zur Wachstumsfinanzierung ihr Eigenkapital um 1 Mio. Euro gestärkt. Diese Kapitalrücklage wurde von der JES.Holding GmbH als Alleingesellschafterin eingezahlt, nachdem sich der Skopos Impact Fund II SICAV-SIF, Teil der COFRA-Unternehmensgruppe der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer, an der JES.Holding GmbH beteiligt hatte.

Projekt-Pipeline von 20 MWp

Das Rostocker Unternehmen konnte in den vergangenen Monaten ihre vertraglich gesicherte Pipeline auf rund 20 MWp ausbauen. Die vollständige Umsetzung der Projekte soll voraussichtlich 2022 erfolgen. Damit befindet sich JES.GREEN nach eigenen Angaben weiterhin im Plan, um die prognostizierte Realisierung von über 2.000 Aufdachanlagen pro Jahr zu erreichen.

„Die Nachfrage nach Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland ist ungebrochen hoch, wie unsere aktuelle Pipeline von 20 MWp und der Zubau von 1,5 MWp im November während der Nebensaison zeigen. Die Zukunftsperspektiven sind hervorragend, so dass wir in den kommenden Jahren ein überproportional starkes Marktwachstum erwarten. Nicht zuletzt dank unseres JES.GREEN Bonds werden wir von dieser Entwicklung nachhaltig profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten“, so Jonas Holtz, Gründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH.

JES.GREEN-Anleihe 2021/26

EmittentinJES.GREEN Invest GmbH
VolumenBis zu 10 Mio. Euro
Aktuell platziertes Volumen6,75 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3E5YQ2 / A3E5YQ
Kupon5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir
Valuta15. Oktober 2021
Laufzeit5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin15. Oktober 2026
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs-
rechte der Emittentin
Ab 15. Oktober 2024 zu 102 % des NennbetragsAb 15. Oktober 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungVeräußerungsbegrenzung für VermögensgegenständeAusschüttungsverbotTransparenzverpflichtungPositivverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisorsbestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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Anleihe der JES.GREEN Invest GmbH 2021/2026

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