+++ Neuemission +++ JES.GREEN Invest GmbH begibt 5,0%-Debüt-Anleihe (A3E5YQ) – Zeichnung ab sofort möglich

Dienstag, 14. September 2021


Anleihe-Emission samt Kapitalmarktdebüt – die JES.GREEN Invest GmbH begibt ihre erste Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine fünfjährige Laufzeit und wird jährlich mit 5,0 % p. a. verzinst. Die Emittentin ist ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland. Gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft JES.Group GmbH übernimmt JES.GREEN Invest die Vorfinanzierung der zu verpachtenden Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden.

Mit den zufließenden Mitteln aus der Anleihe-Emission soll größtenteils der Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) in Deutschland finanziert werden. Von der Emittentin an ihre 100-%-Tochtergesellschaften weitergeleitete Finanzierungsbeiträge werden dabei mindestens mit 5,5 % p.a. verzinst. Darüber hinaus soll die zum Erwerb von 276 Photovoltaik-Anlagen mit ca. 2.771 kWp verwendete Zwischenfinanzierung bis max. 3 Mio. Euro abgelöst werden.

Zeichnung ab 14. September – Börsennotierung im Oktober

Interessierte Anleger können die Anleihe bereits ab dem 14. September 2021 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de) zeichnen. Zusätzlich werden Zeichnungen vom 27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA angeboten. Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Oktober 2021 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Kapitalmarktkommunikation wird von der Münchner IR-Agentur Better Orange übernommen.

„Haben mit unserem besonderen Business-Modell ein großartiges Marktpotenzial“

„Wir rechnen in unserem Markt der Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland mit einem überproportional starken Wachstum – ganz unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die generelle Sinnhaftigkeit von Aufdachanlagen in Kombination mit unserem besonderen Business-Modell erschließt uns hierzulande ein großartiges Marktpotenzial. In der Gruppe haben wir seit 2013 mehr als 1 Mio. Quadratmeter Dachfläche für Photovoltaik-Anlagen erschlossen und 210 MWp Leistung installiert sowie allein seit 2019 mehr als 1.300 Aufdachkleinanlagen realisiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir nun weitere Aufdachphotovoltaikanlagen erwerben und dadurch unser Wachstum dynamisch vorantreiben. Dazu planen wir, jährlich über 2.000 Aufdachanlagen zu realisieren“, so Jonas Holtz, Unternehmensgründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH.

Eckdaten der JES.GREEN-Anleihe 2021/26 (A3E5YQ)

EmittentinJES.GREEN Invest GmbH
VolumenBis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3E5YQ2 / A3E5YQ
Kupon5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir
27. September 2021 bis 13. Oktober 2021 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta15. Oktober 2021
Laufzeit5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin15. Oktober 2026
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 15. Oktober 2024 zu 102 % des NennbetragsAb 15. Oktober 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Ausschüttungsverbot, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
BörsensegmentOpen Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisorsbestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Hinweis: Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt finden Sie hier.

JES.Group deckt Wertschöpfungskette ab

Die JES.Group deckt im Bereich der Aufdachphotovoltaikanlagen über ihre Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette ab. So begleitet die HK Solartec GmbH als Full-Service-Anbieter sämtliche Aufdachphotovoltaikprojekte von der Akquise bis zur Inbetriebnahme. Zum Leistungsangebot der HL GmbH gehören Energie- und Anlagenbau, Kabel-, Leitungs- und Bohrtechnik sowie Tiefbau als Kernkompetenz. Die vollständige Materialbeschaffung der HK Solartec GmbH verantwortet der Großhandel der Solar Express GmbH, die zudem auch eine Vielzahl von Solarteuren zuverlässig mit allen Photovoltaikkomponenten versorgt. Die Vermittlung der Kleinanlagen erfolgt über die JES.AG sowie über vertraglich gebundene Handelsvertreter. Die JES.AG ist zugleich Energieversorger und bietet die benötigten Reststrommengen für alle Photovoltaikkunden und Eigenverbraucher mit an. Die Holtz und Partner GmbH wurde als Operation & Maintenance-Dienstleister gegründet und betreut insgesamt 180 MWp in der Wartung.

INFO: Die JES.Group beschäftigt insgesamt 125 Mitarbeiter und strebt 2021 einen konsolidierten Gruppenumsatz von über 60 Mio. Euro an (2020: 54 Mio. Euro). Über 1 Mio. m² mit Photovoltaik bebaute Dachfläche mit einer installierten Leistung von 210 MWp wurden von der Unternehmensgruppe errichtet. Das Management plant künftig die Errichtung von über 2.000 Aufdachanlagen pro Jahr.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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