reconcept Green Bond II: Börsen-Zeichnung von neuer 6,25%-reconcept-Anleihe (A3E5WT) und Valuta-Tag erst im Januar 2022

Montag, 13. September 2021


Börsenzeichnung für neuen reconcept-Green Bond II erst im Januar 2022 – die reconcept GmbH verschiebt die Zeichnungsmöglichkeit über die Depotbanken und die Börse sowie den Valuta-Tag ihrer neuen Anleihe (ISIN: DE000A3E5WT0) auf Januar 2022. Seit dem 1. September 2021 kann die Anleihe bereits über die Website der reconcept GmbH gezeichnet werden. Heute, am 13.09.2021, hätte eigentlich die Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt beginnen sollen, allerdings möchte das Unternehmen aufgrund einer „regen Nachfrage“ zunächst die exklusive Zeichnungsmöglichkeit über die eigene Webseite sowie durch ausgewählte Partner forcieren.

„Wir freuen uns sehr über die rege Nachfrage nach unserem jüngst gestarteten Green Bond II, der unser zweiter börsennotierter Bond sein wird. Wir haben uns deshalb entschieden, 2021 der Zeichnungsmöglichkeit über unsere Partner sowie direkt über unser Unternehmen erst einmal den Vorzug zu geben und dafür auch eine entsprechend längere, exklusive Zeitspanne einzuräumen. Im Januar 2022 werden wir dann den nächsten Schritt machen und auch eine Zeichnung über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität ‚DirectPlace‘ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA anbieten. Den Valuta-Tag unserer Anleihe verlegen wir deshalb entsprechend auf den 25. Januar 2022“, sagt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH.

ANLEIHE CHECK: Die reconcept-Anleihe 2022/28 (WKN A3E5WT) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst, sie wird eine Laufzeit von sechs Jahren vom 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 haben. Der Zins wird halbjährlich nachträglich am 25. Januar sowie am 25. Juli eines Jahres ausgezahlt (erstmals am 25. Juli 2022). Der reconcept Green Bond II ist mit 6,25 % p.a. verzinst. Die Lewisfield Deutschland GmbH betreut die Emission als Financial Advisor.

Ausbau der Projektentwicklung

Der Emissionserlös des reconcept Green Bond II fließt vor allem in den Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Derzeit befinden sich 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in der Photovoltaik-Projektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den nächsten eineinhalb Jahren in anderen Bundesländern folgen. Hierfür wird auch das eigene Projektentwicklungsteam im Büro Berlin ausgebaut. Zusätzlich fließen Investitionen in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline und in Windpark-Akquisitionen in Finnland. Darüber hinaus finanziert der reconcept Green Bond II Projektvorhaben in Kanada.

reconcept Green Bond II 2022/28

Emittentinreconcept GmbH
VolumenBis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon6,25 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist1. September 2021 bis 30. August 2022:
Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir

10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr:
Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta25. Januar 2022
Laufzeit6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 25. Januar 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsKontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtung auf KapitalmarktverbindlichkeitenTransparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentEinbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe 2020/25 der reconcept GmbH

Zum Thema:

+++ Neuemission +++ reconcept begibt neuen Green Bond (A3E5WT) – Zinskupon von 6,25% p.a. – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

reconcept GmbH plant weitere Aufstockung der Anleihe 2020/25 (A289R8) auf bis zu 13,5 Mio. Euro – Umsatzwachstum in Q1- 2021

„Grüne Geldanlage“: reconcept GmbH bietet Investment in mobile Gezeitenkraftanlagen an

reconcept GmbH plant Aufstockung der Anleihe 2020/25 (A289R8)

+++ AUSPLATZIERT +++ reconcept-Anleihe 2020/25 (A289R8) vollständig im Volumen von 10 Mio. Euro platziert

Grüne Anleihe“: reconcept-Anleihe 2020/25 (A289R8) zu 90% platziert

reconcept GmbH: Zweite Tranche der grünen 4,50%-Multi Asset-Anleihe geöffnet

Platzierungsergebnis: reconcept GmbH platziert Anleihe-Volumen (A289R8) in Höhe von 5,25 Mio. Euro

Anleihen-Barometer: Neue reconcept-Anleihe 2020/25 (A289R8) erhält 3,5 Sterne

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS nimmt neue 6,75%-reconcept-Anleihe (A289R8) ins Portfolio auf

„Sind einer der Pioniere am Markt für grüne Investments“ – Interview mit Karsten Reetz, reconcept GmbH

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

Menü