Platzierungsergebnis: reconcept GmbH platziert Anleihe-Volumen (A289R8) in Höhe von 5,25 Mio. Euro

Dienstag, 25. August 2020


Die reconcept GmbH hat während der öffentlichen Zeichnungs- und Angebotsphase ihrer neuen fünfjährigen Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R82; reconcept Green Bond I) ein Volumen von 5,25 Mio. Euro – und somit etwas mehr als die Hälfte des maximalen Gesamtvolumens – am Kapitalmarkt platzieren können. Die „Grüne Anleihe“ des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien wird jährlich mit 6,75% verzinst und hat Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.

Hinweis: Weitere Zeichnungen privater wie auch institutioneller Investoren sind über die reconcept GmbH und über Econeers noch bis zum 15. Juni 2021 möglich.

„Investoren setzen verstärkt auf Green Bonds“

„Sowohl private als auch institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Green Bonds und werden so aktiver Teil des Wandels zu einer grünen Wirtschaft. Dieser nachhaltige Trend spiegelt sich auch in unserem äußerst positiven Auftaktergebnis eindeutig wider“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. „Dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits 52,5 % des Gesamtvolumens platzieren konnten, stimmt uns sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf. Sehr erfreulich sind auch das Investment des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und das Ergebnis des KFM-Mittelstandsanleihen-Barometers von 3,5 Sternen, wodurch unser reconcept Green Bond I als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ eingeschätzt wird.“

reconcept-Anleihe 2020/25

Emittentinreconcept GmbH
VolumenBis zu 10 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen5,25 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A289R82/A289R8
Kupon6,75 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist:22. Juni 2020 bis 15. Juni 2021: Zeichnung über www.reconcept.de/ir und www.econeers.de/investmentchancen/reconceptanleihe möglich (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta24. August 2020
Laufzeit5 Jahre: 24. August 2020 bis 24. August 2025 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 24. Februar und 24. August eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin24. August 2025
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin– Ab 24. August 2023 zu 103 % des Nennbetrags
– Ab 24. August 2024 zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
– Ausschüttungsbegrenzung auf 35 % des Bilanzgewinns
– Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

INFO: Der reconcept-Anleihe 2020/25 wurde am 24. August 2020 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen.

Emissionserlös

Mit dem Emissionserlös sollen Investitionen der reconcept Gruppe und zugehöriger Projektgesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien vornehmlich in Kanada und Finnland finanziert sowie maximal zu 50 % bisherige externe Finanzierungen abgelöst oder diese innerhalb der reconcept Gruppe umfinanziert werden.

Darüber hinaus ist geplant, die Projektplanung im Windenergiebereich auch auf andere Länder Skandinaviens und des Baltikums sowie im Photovoltaikbereich auf Zypern auszuweiten. Die Projektentwicklung im Bereich der Meeresenergie soll laut Unternehmen neben dem großen Wachstumspotenzial in Kanada insbesondere in der Region Südostasien ausgebaut werden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: reconcept GmbH

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