Zeichnungsstart für NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (A289EX)

Montag, 2. November 2020

Zeichnungsbeginn – die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA stellen.

Hinweis: Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Investitionen in Hybrid-Antriebe und E-Mobilität

Die zufließenden Mittel aus der Anleihe-Emission sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Der Wandel der Automobilindustrie spielt uns in die Karten“ – Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch

Noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) können Anleihe-Inhaber der NZWL-Anleihe 2015/21 ihre Anleihe im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,50%-Anleihe 2020/22 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/21 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A289EX3 / A289EX
Unternehmensrating	B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist	14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)
Valuta	17. November 2020 (voraussichtlich)
Laufzeit	2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin	17. November 2022
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs – Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 – Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Kontrollwechsel – Drittverzug – Positivverpflichtung – Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG