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Zeichnungsstart für 5,50%-PANDION-Anleihe 2021/26 (A289YC)
Startschuss für die erste KMU-Anleihemission des Jahres – ab heute (22.01.2021) kann die erste Unternehmensanleihe der PANDION AG (ISIN: DE000A289YC5), die jährlich mit 5,50% verzinst wird, ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 29. Januar 2021 um 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung).
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger (Deutschland und Luxemburg). Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
ANLEIHE CHECK: Die PANDION-Anleihe 2021/26 (WKN A289YC) hat ein indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,50 % p.a. – die Auszahlungen erfolgen immer am 5. Februar eines Jahres. Die Anleihe wird nach der Emission im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notieren.
Baustein der Finanzierungsstruktur
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmensfinanzierung nach den Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen. Derzeit befinden sich laut Unternehmensangaben in der Projektpipeline 36 Wohn- und Gewerbeprojekte mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. Euro.
Hinweis: Lesen Sie dazu auch das aktuelle Anleihen Finder-Emissionsinterview mit PANDION -Chef Reinhold Knodel: „Eine erfolgreiche Transaktion steht für uns im Vordergrund“
PANDION-Anleihe 2021/26
| Indikatives Zielvolumen: | 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) |
| Zeichnungsfrist: | 22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ, vorzeitige Schließung möglich |
| Zeichnungs- möglichkeit: | Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank |
| ISIN / WKN: | DE000A289YC5 / A289YC |
| Stückelung / Mindestanlage: | 1.000 Euro |
| Zinssatz (Kupon): | 5,50 % p.a. |
| Laufzeit: | 5 Jahre, Endfälligkeit am 5. Februar 2026 |
| Zinszahlungen: | jährlich, erstmals zum 5. Februar 2022 |
| Rückzahlungskurs: | 100 % |
| Covenants: | Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Informationspflichten |
| Wertpapierart: | Inhaber-Teilschuldverschreibung |
| Börsensegment: | Open Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse |
| Valuta / Notierungs-aufnahme: | 5. Februar 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen bereits vor dem 5. Februar ermöglicht) |
INFO: Der Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: PANDION AG
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