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Neue UBM-Anleihe 2017/22 stark nachgefragt – CFO Patric Thate: „Überwältigendes Interesse“
Starke Nachfrage – die UBM Development AG hat ihre neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Orderbuch – trotz Aufstockung auf 150 Millionen – binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist um 14h vorzeitig geschlossen. Angaben des Unternehmens zufolge, war das Orderbuch mit über 200 Millionen Euro stark überzeichnet.
ANLEIHE CHECK: Die neue UBM-Anleihe 2017/22 wurde mit einem Kupon von 3,25% p.a. und einer fünfjährigen Laufzeit begeben. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.
„Überwältigendes Interesse“
„Das überwältigende Interesse werten wir als Beweis des Vertrauens in unsere Bemühungen, die Finanzen der UBM konservativ aufzustellen“, sagt Patric Thate, CFO der UBM Development AG.
Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus dem Umtausch bzw. der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen zu verwenden. Darüber hinaus soll durch die Transaktion die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.
Eckdaten der UBM-Anleihe 2017/22
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN/WKN | AT0000A1XBU6/ A19NSP |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Zinssatz | 3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
| Valuta | 11.10.2017 |
| Zeichnungsfrist | 04.10.2017 bis 06.10.2017 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung |
| Ausgabekurs | 101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
| Re-Offer-Kurs | 100,00 % (für institutionelle Anleger) |
| Volumen | bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 150.000.000,00 |
| Laufzeit | 5 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
| Fälligkeit | 11.10.2022 |
| Börseneinführung | Wiener Börse – Corporates Prime Segment;Frankfurter Börse – Quotation Board |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG, Quirin Privatbank AG |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: UBM Development AG
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