Neuemission: UBM Development AG begibt fünfjährige Anleihe – Zinskupon in Höhe von 4,25 Prozent – Zeichnungsfrist vom 26.11. bis 04.12.2015

Donnerstag, 26. November 2015


Die österreichische UBM Development AG emittiert eine fünfjährigen Unternehmensanleihe (WKN A18UQM) mit einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro inklusive einer Aufstockungsoption auf bis zu 100 Millionen Euro. Der jährliche Zinskupon beträgt 4,25 Prozent. Die Zinszahlungen sollen dabei halbjährlich erfolgen, berichtet der Immobilienentwickler.

HINWEIS: Lesen Sie dazu auch das Interview „Vom kleinen zum bedeutenden Player“ mit UBM-Generaldirektor Mag. Karl Bier.

Angebotsfrist startet heute

Die Angebotsfrist beginnt heute, am 26. November und endet nach Angaben der Emittentin voraussichtlich am 04. Dezember 2015. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Privatanleger aus beiden Ländern können die neuen UBM-Anleihen zusätzlich ab dem 30. November 2015 (bis voraussichtlich 04. Dezember 2015) auch über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt zeichnen.

INFO: Der Wertpapierprospekt wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und kann hier eingesehen werden.

Die quirin bank AG fungiert als Lead Manager und Bookrunner.

Die neue UBM-Anleihe soll nach der Emission in den Geregelten Freiverkehr der Börse Wien sowie in den Entry Standard für Anleihen der Börse Frankfurt einbezogen werden, so die Emittentin.

Emissionserlös

Laut UBM soll der Emissionserlös für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimatmärkten Österreich, Deutschland und Polen verwendet werden. Darüber hinaus möchte der Immobilienkonzern einen Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen aufbauen. Zudem sollen die Erlöse der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie zur teilweisen Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten dienen.

Eckdaten der neuen UBM-Anleihe

Emittent: UBM Development AG
Emissionsvolumen: bis zu 75 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption bis zu 100 Mio. Euro)
ISIN / WKN: DE000A18UQM6 / A18UQM
Stückelung: 1.000 Euro
Kupon: 4.25%, zahlbar halbjährlich, nachträglich (jeweils am 9. Juni und 9. Dezember)
Zeichnungsfrist: 26. November 2015 bis 4. Dezember 2015
Emissionspreis: 100%
Valuta: 9. Dezember 2015
Laufzeit: 5 Jahre (bis 9. Dezember 2020)
Rückzahlungspreis: 100%
Listing: Geregelter Freiverkehr (Regulierter Markt) der Börse Wien und Entry Standard für Anleihen (Börse Frankfurt)
Bookrunner: quirin bank AG

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: UBM Development AG

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