Neuemission: Zeichnungsfrist für neue UBM-Anleihe 2017/22 (3,25% p.a.) startet am 04. Oktober +++ Update: Zeichnungsfrist vorzeitig um 14 Uhr beendet

Mittwoch, 4. Oktober 2017

Zeichnungsfrist startet – die neue Unternehmensanleihe des österreichischen Immobilienentwicklers UBM Development AG kann vom 04. bis zum 06. Oktober gezeichnet werden. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017. Das Gesamtvolumen beträgt 100 Millionen Euro, zudem hat UBM nachträglich die Aufstockungsoption der neuen Anleihe von 120 auf bis zu 150 Millionen Euro erhöht.

+++ UPDATE +++ Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2017/22 der UBM Development AG (ISIN AT0000A1XBU6) wurde heute um 14 Uhr vorzeitig beendet.

Umtauschangebot bringt 84 Millionen Euro ein

Im Rahmen des abgeschlossenen Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als 84 Millionen Euro der UBM-Anleihe 2014/19 in die neue UBM-Anleihe 2017/22 getauscht werden. Die Anleger des ersten Bonds wurden von Seiten des Unternehmens eingeladen ein Angebot zum Anleihen-Umtausch im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 28,78 Euro abzugeben.

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2014 emittierte Anleihe der UBM Development AG ist mit einem Zinskupon von 4,875 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis zum 09.07.2019 ausgestattet. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 200 Millionen Euro platziert. Das verbleibende Volumen der UBM-Anleihe 2014/19 (WKN: A1ZKZE) beträgt nun noch 116 Millionen Euro.

Eckdaten der UBM-Anleihe 2017/22

Emittentin	UBM Development AG
ISIN/WKN	AT0000A1XBU6/ A19NSP
Stückelung	EUR 500,00
Zinssatz	3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10.
Valuta	11.10.2017
Zeichnungsfrist	04.10.2017 bis 06.10.2017 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
Ausgabekurs	101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden)
Re-Offer-Kurs	100,00 % (für institutionelle Anleger)
Volumen	bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 150.000.000,00
Laufzeit	5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs	Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Fälligkeit	11.10.2022
Börseneinführung	Wiener Börse – Corporates Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board
Zahlstelle	Raiffeisen Bank International AG
Joint Bookrunner	Raiffeisen Bank International AG, Quirin Privatbank AG