LR Gruppe plant Emission eines neuen Nordic Bonds

Mittwoch, 14. Februar 2024

Nordic Bond – die LR Health & Beauty SE, Muttergesellschaft der LR Global Holding GmbH, plant die Emission einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro. Damit soll die bestehende Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (ISIN: NO0010894850) mit einem Volumen von ebenfalls 125 Mio. Euro vorzeitig abgelöst werden. Eine vorzeitige Rückzahlung (Call-Option) würde gemäß den Anleihebedingungen bei 101,45% liegen. Die neue Anleihe der LR Gruppe soll ebenfalls als Nordic Bond strukturiert werden, d.h. schwedischem Recht unterliegen sowie unter Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder. Die neue Anleihe soll dabei via Privatplatzierung an institutionelle Investoren primär in Deutschland und dem europäischen Ausland ausgegeben werden. Weitere Details zur neuen Anleihe sollen nach dem Bookbuilding-Verfahren folgen. LR Health & Beauty SE hat die Pareto Securities AS und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Gesprächen mit Anleiheinvestoren im Zusammenhang mit der Emission der neuen Anleihe beauftragt.

„Im Jahr 2021 haben wir unsere erste Unternehmensanleihe begeben und uns seither erfolgreich am Kapitalmarkt etabliert. Über eine Anleihe sehen wir die Möglichkeit, unsere Finanzierung auch für die nächsten Jahre breit aufzustellen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen. Wir streben daher an, die ausstehende Anleihe durch die Emission einer Neuen Anleihe im Nordic-Bond-Format zu refinanzieren. In den vergangenen Jahren haben wir durch die konsequente Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und den Ausbau unseres Sortiments an innovativen Gesundheits- und Schönheitsprodukten die Geschäftsentwicklung der LR Gruppe erfolgreich vorangetrieben. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unserer starken Partner-Community und Finanzierungspartnern weiter konsequent fortsetzen“, sagt Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.

Hinweis: Die neue LR-Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt notieren. Zudem soll die Anleihe innerhalb von zwölf Monaten in den Handel an der Nasdaq Stockholm einbezogen werden.

Finanzziele in 2023 erreicht

Die LR Global Holding GmbH konnte ihre Umsatz- und Ergebnisprognose im Geschäftsjahr 2023 erreichen. So wurde der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um rund 3 % auf 276,5 Mio. Euro (2022: 269,4 Mio. Euro) gesteigert und lag somit innerhalb der ausgegebene Umsatzprognose von 275 bis 280 Mio. Euro. Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen ein EBITDA reported im Jahr 2023 von 31,5 Mio. Euro (2022: 31,3 Mio. Euro), das damit den oberen Rand der ausgegebenen EBITDA-Prognose im Korridor 28 bis 32 Mio. Euro erreichte. Das normalisierte EBITDA erreichte auf Gesamtjahressicht 35,5 Mio. Euro (2022: 36,3 Mio. Euro).

„Die Initiativen zur Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner als auch der Ausbau des innovativen Produktsortiments trugen im Geschäftsjahr 2023 wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Im Jahr 2024 werden wir uns weiter auf unsere strategischen Maßnahmen fokussieren, um die Marktposition von LR als führendes digitales Social-Selling-Unternehmen auszubauen. Damit wollen wir weiterhin Megatrends wie Gesundheit sowie die wachsende Bedeutung digitaler und flexibler Arbeitsmodelle adressieren und unsere Partner bestmöglich bei der erfolgreichen Entwicklung ihrer Karrieren unterstützen“, so Dr. Andreas Laabs

INFO: Die LR Global Holding GmbH ist ein führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: LR Global Holding GmbH

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