Fiven ASA prüft neue Nordic Bond-Emission

Fiven ASA, ein weltweit tätiger Hersteller von Siliziumkarbid, evaluiert die Begebung einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Sustainability-Linked Anleihe im Volumen von bis zu 110 Mio. Euro. Dazu hat Fiven ASA Pareto Securities mit der Organisation einer Reihe von Investorentreffen ab dem 21. November 2023 beauftragt. Zunächst soll ein Anleihevolumen von bis zu 110 Mio. Euro platziert werden, das maximale Gesamtvolumen der im Nordic Bond-Format strukturierten Anleihe könnte bis zu 170 Mio. Euro betragen.

Der Erlös aus der geplanten Anleiheemission soll unter anderem zur Finanzierung der Rückzahlung der bestehenden Sustainability-Linked-Anleihe 2021/24 des Unternehmens im Volumen von 70 Mio. Euro (ISIN: SE0016075196), einschließlich aufgelaufener Zinsen, verwendet werden. Das Fiven-Management geht im Geschäftsjahr 2023 von einem bereinigten EBITDA in Höhe von 45 Mio. Euro aus.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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