EYEMAXX Real Estate AG plant die Begebung einer dreijährigen Wandelanleihe – Zinskupon zwischen 4,25 und 4,75 Prozent

Montag, 28. November 2016

Adhoc-Mitteilung der EYEMAXX Real Estate AG:

EYEMAXX beschließt Begebung einer Wandelanleihe

Der Vorstand der EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe, die abhängig von der finalen Festlegung des Wandlungspreises ein Volumen zwischen 4.075.000,00 Euro und 4.289.720,00 Euro haben soll, unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre zu begeben. Grundlage ist die entsprechende Ermächtigung durch die heutige Hauptversammlung. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von bis zu drei Jahren haben. Der angestrebte Zinskupon bewegt sich zwischen 4,25 bis 4,75 Prozent p.a., und für den Wandlungspreis ist eine Spanne zwischen 9,50 Euro und 10,00 Euro vorgesehen. Die Wandelanleihe wird erstmalig im Juli 2018 in Inhaber-Stückaktien der EYEMAXX Real Estate AG wandelbar sein. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden in den kommenden Tagen festgelegt.

Die Mittel aus der Wandelanleihe sollen vorrangig für weitere Immobilienprojekte in den Kernmärkten Deutschland und Österreich genutzt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Wohnbereich. So befindet sich EYEMAXX momentan in fortgeschrittenen Verhandlungen für die zeitnahe Umsetzung weiterer Wohnprojekte in Wien und im Rhein-Main-Gebiet.

EYEMAXX Real Estate AG

Foto: Sascha Kohlmann / flickr

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