Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS nimmt Logistik-Anleihe (A2R9NL) der SGL TransGroup ins Portfolio auf

Mittwoch, 30. Oktober 2019


Neue Anleihe im Portfolio – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich an der Anleihen-Neuemission (WKN A2R9NL) der SGL TransGroup International A/S mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten.

Emissionsvolumen von 215 Mio. Euro

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2019 emittierte Unternehmensanleihe der SGL TransGroup International A/S ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-Euribor + 675 Basispunkte; Euribor floor at 0%; Zinszahlung vierteljährlich am 04.02., 04.05., 04.08. und 04.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 04.11.2019 bis zum 04.11.2024. Das Volumen der Emission beträgt 215 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 100.000 Euro.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 04.05.2022 zu 103,375%, ab 04.11.2022 zu 102,70%, ab 04.05.2023 zu 102,025%, ab 04.11.2023 zu 101,35% und ab 04.05.2024 zu 100,675% des Nennwertes vorgesehen. Die Anleihegläubiger werden unter anderem durch Garantien und Verpfändungen von Forderungen sowie Anteilen der Emittentin und der Garanten abgesichert. Darüber hinaus sind in den Anleihebedingungen unter anderem eine Verschuldungsbegrenzung, eine Ausschüttungsbeschränkung sowie eine umfassende Transparenzverpflichtung verankert

Akquisitionen und Beteiligungen

Die SGL TransGroup International A/S ist ein weltweit tätiges Unternehmen in der Logistikbranche mit geographischem Schwerpunkt in den USA (41% Umsatzanteil), Dänemark (29%) und Schweden (24%). In Deutschland ist das Unternehmen mit sieben Niederlassungen vertreten, wobei Hamburg und Stralsund die wichtigsten Vertretungen repräsentieren. Der Emissionserlös dient neben der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten auch allgemeinen Unternehmenszwecken inklusive Akquisitionen und Beteiligungen.

INFO: In der heutigen Form besteht das Unternehmen seit 2016, als die in Dänemark beheimatete SGL mit dem US-Unternehmen TransGroup fusionierte. Die Mehrheitsbeteiligung hält seitdem AEA Investors, ein 1968 u.a. von der Rockefeller-Familie gegründetes Family-Office. Die Unternehmensgründer sind nach wie vor aktiv im operativen Geschäft in das Unternehmen eingebunden.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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