Ausplatziert! Metalcorp platziert neue Anleihe 2017/22 vollständig im Volumen von 50 Millionen Euro

Freitag, 29. September 2017


Ausverkauft – die Metalcorp Group B.V. hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 erfolgreich in voller Höhe von 50 Millionen Euro bei privaten und institutionellen Investoren platziert. Das teilte die Emittentin am Freitagmorgen mit. Der neue Metalcorp-Bond (A19MDV) wird jährlich mit 7,00% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Vom Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro stammen 25,6 Millionen Euro aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2013/18. Der verbleibende Anteil im Volumen von 24,4 Millionen Euro wurde im Wesentlichen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren generiert.

INFO: Die Einbeziehung der Anleihe 2017/22 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017 geplant.

Eckdaten zur Metalcorp-Anleihe 2017/22

Emittentin Metalcorp Group B.V.
ISIN/WKN DE000A19MDV0/A19MDV
Emissionsvolumen 50 Millionen Euro
Unternehmensrating BB (Creditreform, März 2017)
Kupon 7 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Laufzeit 5 Jahre: 02.10.2017 – 02.10.2022 (ausschließlich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Hinweis: Die Transaktion wurde von der BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelbild: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/2018

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