3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Neue Unternehmensanleihe mit Zinskupon von vier Prozent im ersten Jahr – Erhöhung um zwei Prozent in jedem Folgejahr – Erwerbszeitraum für neue Unternehmensanleihe 2014/2019 beginnt am 31. Juli 2014

Mittwoch, 23. Juli 2014


Die 3W Power Holdings S.A. begibt eine neue Unternehmensanleihe (WKN A1ZJZB) im Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinskupon (halbjährliche Auszahlung) liegt  im ersten Laufzeitjahr bei vier Prozent und erhöht sich für jedes darauf folgende Laufzeitjahr um zwei Prozentpunkte. Dies wurde als
Bestandteil des geplanten Tauschs der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen Eigenkapital (debt-to-equity swap) beschlossen.

Die neue Mittelstandsanleihe wird den Anleihegläubigern der 3W Power S.A. als zusätzliche Gegenleistung für die Rückgabe der alten 3W Power-Unternehmensanleihe angeboten. Das Wertpapierprospekt mit allen Bedingungen für die neue Unternehmensanleihe wird voraussichtlich am 29. Juli 2014 veröffentlicht.

Die Anleihegläubiger der alten Unternehmensanleihe erhalten ein Recht auf den Bezug von 452 Neuen Aktien II und ein Recht auf den Erwerb einer Schuldverschreibung der neuen Unternehmensanleihe im Nennwert von 500 Euro für jede Schuldverschreibung der alten Unternehmensanleihe im Nennwert von 1000 Euro (plus aufgelaufener Zinsen) oder auf den Erhalt eines Barausgleichs, so 3W Power.

Eckdaten des Tauschgeschäfts

–       Die Einstellung der Börsennotierung für die alte Unternehmensanleihe ist für Freitag, den 25. Juli 2014,  geplant.

–       Die Übertragung der alten Schuldverschreibung gegen Gewährung der Erwerbsrechte für Neue Aktien II und die neue Unternehmensanleihe ist für den 30. Juli 2014 geplant.

–       Der Erwerbszeitraum für die Neuen Aktien II und die neue Unternehmensanleihe beginnt voraussichtlich am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014.

–       Die Einbeziehung der neuen Unternehmensanleihe in den Handel am Open Market der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am 29. August 2014 erfolgen. Am gleichen Tag werden die neuen Aktien der Gesellschaft in die bestehende Notierung einbezogen.

Ein organisierter Handel von Erwerbsrechten werde laut Unternehmensangabe nicht beantragt.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: *Light Painting* / flickr *Light Painting*

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Unternehmensanleihe 3W Power Holdings S.A. 2010/2015

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