Neuemission: DIC Asset AG emittiert dritte Unternehmensanleihe – Gesamtvolumen von mindestens 100 Millionen Euro – Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg – Erlöse dienen Rückzahlung der ersten DIC-Asset-Unternehmensanleihe

Dienstag, 2. September 2014


Die DIC Asset AG wird eine fünf-jährige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von mindestens 100 Millionen Euro begeben. Das teilte das Unternehmen heute mit.

Das endgültige Volumen der neuen Mittelstandsanleihe und der Zinskupon sollen „auf Basis einer internationalen Privatplatzierung“ festgelegt werden. Das bedeutet, dass die Höhe des Zinses und das Volumen im Laufe der Gespräche mit den in diesem Fall meist institutionellen Investoren ermittelt werden. Die Emittentin DIC Asset AG fühlt vor, ab welchem Preis (Zins) die Investoren bereit sind, Geld in die neue Anleihe zu investieren.

Die Privatplatzierung wird nach Angaben der  DIC Asset AG durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.

Die neue DIC Asset-Unternehmensanleihe soll laut Informationen des Unternehmens im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde. Ein Ergebnis werde noch heute im Laufe des 02. Septembers 2014 erwartet, so DIC Asset.

Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe

Mit den Emissionserlösen der neuen Unternehmensanleihe möchte die DIC Asset AG die erste Unternehmensanleihe vorzeitig zurückzahlen. Diese erste Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro und wird jährlich mit 5,875 Prozent verzinst.  Die Laufzeit der Unternehmensanleihe endet am 16. Mai 2016. Aktuell liegt der Kurswert der DIC Asset-Anleihe 2011/2016 bei 101,10 Prozent (Stand: 02.09.2014). Seit über eineinhalb Jahren liegt der Kurswert über pari.

Die zweite DIC Asset-Mittelstandsanleihe hat ebenfalls ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro und einen jährlichen Zinskupon von 5,75 Prozent. Die Laufzeit der fünfjährigen Unternehmensanleihe endet  2018. Aktuell notiert der Kurswert der Mittelstandsanleihe bei 106,05 Prozent (Stand: 02.09.2014).

„Kosteneffizienter Finanzierungsbaustein“

Die DIC Asset AG bezeichnet Unternehmensanleihen als einen „flexiblen und kosteneffizienten“ Finanzierungsbaustein. Deshalb werde die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe zur Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens beitragen. Zudem könnte auf diese Weise das mittelfristige Ziel, den Fremdfinanzierungsanteil bis Ende 2016 schrittweise unter 60 Prozent zu reduzieren, erreicht werden, so die DIC Asset AG.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

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Unternehmensanleihe der DIC Asset AG 2011/2016

Unternehmensanleihe der DIC Asset AG 2013/2018

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