DIC Asset AG: Orderbuch geschlossen – 125 Millionen Euro innerhalb von fünf Stunden platziert – Zinskupon in Höhe von 4,625 Prozent – Vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe voraussichtlich am 16. Oktober 2014

Dienstag, 2. September 2014


Die Immobiliengesellschaft DIC Asset AG hat nach eigenen Angaben die Platzierung ihrer dritten Unternehmensanleihe bereits wenige Stunden nach Ankündigung vorzeitig beendet und das Orderbuch geschlossen.

Das Gesamtvolumen der Unternehmensanleihe liege bei 125 Millionen Euro, die bei institutionellen Investoren platziert werden konnten. Von Seiten des Unternehmens waren mindestens 100 Millionen Euro angestrebt. Die Höhe des Zinskupons der fünfjährigen Mittelstandsanleihe liege bei 4,625 Prozent, teilte DIC Asset mit.

„Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell“, sagte Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG.

Vorläufige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe

Mit den Nettoemissionserlösen sollen bestehende Verbindlichkeiten abgelöst werden. Zuerst soll die erste Unternehmensanleihe der Immobiliengesellschaft damit zurückgezahlt werden. Nach Informationen von DIC Asset werde das voraussichtlich am 16. Oktober 2014 erfolgen.

Am 8. September 2014 werde die Mittelstandsanleihe laut DIC Assset in den Freiverkehr der Börse Frankfurt eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen.

Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Quinn Dombrowski / flickr

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