PAUL Tech AG plant Kapitalerhöhung im Volumen von 40 Mio. Euro

Dienstag, 5. Dezember 2023

Adhoc-Mitteilung(en) der PAUL Tech AG:

Beabsichtigte Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Millionen

Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert darüber, dass ein in der DACH-Region tätiger auf Mittelstand fokussierter PE-Investor und ein weiterer institutioneller Investor (zusammen „Investor„) eine Verpflichtung zu einem Eigenkapitalinvestment in PAUL Tech AG in einem Gesamtvolumen von ca. EUR 40.000.000 eingegangen sind. Die Transaktion soll durch eine Barkapitalerhöhung der PAUL Tech AG erfolgen. Die Verpflichtung des Investors zur Zeichnung der Barkapitalerhöhung steht insbesondere unter dem Vorbehalt der rechtsverbindlichen Beschlussfassung durch die Aktionäre der Gesellschaft zur Durchführung der Kapitalerhöhung.

Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.

07.12.2023

PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen

Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert darüber, dass die Hauptversammlung der PAUL Tech AG heute einstimmig eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von EUR 1 Mio. in Eigenkapital beschlossen hat.

Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition („Neue Eigenkapitalrunde„) sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch Altaktionäre. Zudem wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht: (i) zunächst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR 316.543,00 zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie (ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR 375.239,00 in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilberechtigt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.

PAUL Tech AG

Foto: PAUL Tech AG

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