Neuemission: PCC emittiert fünfjährige 5,00%-Anleihe 2022/27 (A30V2U)

Mittwoch, 16. November 2022

Anleihe „Nummer 86“ – die Duisburger PCC SE emittiert zum 1. Dezember 2022 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V2U2) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 5,00 %. Die Zinszahlungen erfolgen, wie bei allen Anleihen der PCC SE, quartalsweise. Die neue PCC-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll Anfang Dezember in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Zeichnung ab 5.000 Euro

Ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) kann die Anleihe spesenfrei direkt über die PCC SE gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft vom 17. bis zum 30. November 2022 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100 % und danach bis auf Weiteres zu 100 % zuzüglich Stückzinsen.

INFO: Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 platzierte die PCC bisher 85 Anleihen und einen Genussschein, von denen 65 Anleihen und der Genussschein bereits zurückgezahlt wurden. Die neue Emission ist somit die 86. Anleihe des Unternehmens. Das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen Anleihen beträgt rd. 422 Millionen Euro.

Finanzkennzahlen

Die PCC-Gruppe konnte den Konzern-Umsatz allen voran aufgrund von Steigerungen im Kerngeschäft Chemieproduktion (u.a. Chlor, Polyole, Tenside, Silizium) in den ersten neuen Monaten 2022 um 41,7 % auf 994,4 Millionen Euro ausbauen. Damit erzielte der PCC-Konzern 2022 bereits bis zum 30. September einen höheren Umsatz als im gesamten Geschäftsjahr 2021 (979,6 Millionen Euro). Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten auf 196,7 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 55,4 % entspricht. Sowohl das EBIT mit 142,0 Millionen Euro als auch das EBT (Vorsteuerergebnis) mit 143,6 Millionen Euro liegen ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau.

PCC-Anleihe 2022/27

Bezeichnung:	5,00%-PCC-Anleihe 2022 (01.12.2027)
ISIN/WKN:	DE000A30V2U2 / A30V2U
Festzinssatz:	5,00 % p.a.
Zinszahlungen:	quartalsweise
Emissionsvolumen:	bis zu 15 Millionen Euro
Stückelung:	1.000 Euro
Mindestanlage:	5.000 Euro
Laufzeit:	1. Dezember 2022 bis einschließlich 30. November 2027
Rückzahlungstermin:	1. Dezember 2027, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts
Emissionskurs:	100 %
Zeichnungsfrist:	stückzinsfrei vom 17. bis zum 30. November 2022, vom 1. Dezember 2022 bis auf Weiteres mit Stückzinsberechnung
Börsennotierung:	Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Dezember beabsichtigt
Erwerb:	spesenfrei direkt über die PCC SE