+++ Neuemission +++ Eleving Group begibt neue Anleihe 2023/28 – Zinsspanne zwischen 12% und 13,5% p.a.

Dienstag, 26. September 2023

Die Eleving Group, ein lettischer Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, begibt eine neue vorrangig besicherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4). Die neue Eleving-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro. Der Zinskupon wird zwischen 12% und 13,50% liegen und am 2. Oktober final festgelegt. Die Anleihe-Laufzeit endet am 31. Oktober 2028, der Nennbetrag des Bonds beträgt 100 Euro. Das öffentliche Angebot der neuen Eleving-Anleihe beginnt im Baltikum und in Deutschland am 2. Oktober und endet am 20. Oktober 2023. Nähere Informationen hierzu sollen zeitnah veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird eine Privatplatzierung für professionelle Investoren stattfinden.

Die Anleihe-Emission dient u.a. zur Refinanzierung der Anleihe 2021/24 der Eleving Group-Tochter Mogo AS (ISIN LV0000802452). Neben der Neuzeichnung bietet das Unternehmen daher vom 26. September bis zum 13. Oktober 2023 einen Umtausch für Anleger der Mogo-Anleihe 2021/24 in die neuen Schuldverschreibungen an. Aufgrund der unterschiedlichen Stückelung der Anleihen beträgt das Umtauschverhältnis 1:10, d. h. eine Mogo-Anleihe berechtigt zum Umtausch in zehn neue Eleving-Anleihen.

Hinweis: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

„Haben globale Ambitionen“

„Angesichts unserer globalen Ambitionen und unseres schnellen Wachstums ist die Erschließung der Kapitalmärkte eine strategische Aktivität für unser Unternehmen. Die bisher aufgenommenen Finanzinstrumente waren einer der wichtigsten Treiber für unser Wachstum“, sagt Modestas Sudnius, Group CEO der Eleving Group. Gleichzeitig betont Sudnius, dass die Eleving Group in den fast zehn Jahren, in denen sie aktiv an den Kapitalmärkten teilnimmt, bemerkenswerte Ergebnisse nicht nur bei der Geschäftsleistung, sondern auch bei der Auftragsabwicklung erzielt hat

INFO: Die neuen Anleihen der Eleving Group 2023/28 werden voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 am regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) und am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange zum Handel zugelassen. Die Eleving Group hat u.a. das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG mit der Investorenansprache beauftragt. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.

Lesen Sie dazu auch: „Das Rückgrat unserer Finanzierungsstruktur sind Anleihen“ – Interview mit Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group S.A.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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