13%-Eleving-Anleihe (A3LL7M): Zeichnungsstart am 04. Oktober 2023

Montag, 2. Oktober 2023

Neue 13%-Anleihe – am 4. Oktober startet in Deutschland die Zeichnungsphase für das öffentliche Angebot der neuen Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3LL7M4) der lettischen Eleving Group. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen Euro und wird jährlich mit 13% verzinst. Bis zum 20. Oktober 2023, 14:00 Uhr, kann der Bond ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro (Stückelung: 100 Euro) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot für Privatanleger in Lettland, Estland und Litauen beginnt bereits heute am 2. Oktober 2023. Zudem läuft bereits seit dem 26. September (und bis zum 13. Oktober 2023) ein Umtauschangebot an Inhaber der Mogo AS-Anleihe 2021/24 (ISIN: LV0000802452).

Hinweis: Der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

Die neue Anleihe der Eleving Group ist nach Angaben der Emittentin vorrangig besichert und wird am 31. Oktober 2028 fällig. Der Zinssatz beträgt 13% pro Jahr und wird vierteljährlich ausgezahlt. Die Anleihe ist im Zahlungsrecht jederzeit gleichrangig mit allen anderen gegenwärtigen und künftigen gesicherten Verbindlichkeiten des Emittenten und vorrangig gegenüber allen bestehenden und künftigen nachrangigen Verbindlichkeiten.

INFO: Die Eleving Group S.A., Emittentin der Anleihe, ist die Holdinggesellschaft einer Gruppe von Unternehmen, die auf die Bereitstellung von Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierungsdienstleistungen spezialisiert ist. Die Gesellschaften der Gruppe sind in Mittel- und Osteuropa sowie in Ost- und Subsahara-Afrika tätig, der Hauptsitz der Gruppe ist in Lettland. Die Eleving Group ist von Fitch Ratings mit „B-“ (stabil) bewertet.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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