+++ Neuemission +++ AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH begibt 7,50%-Green Bond (A3MQBD) – Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Donnerstag, 17. März 2022


Grüne Anleihe“ aus dem Immobilien-Bereich – die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH, ein Immobilienentwickler aus Ostdeutschland, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe ist gemäß ICMA Principles als „Green Bond“ klassifiziert und wird jährlich mit 7,50% verzinst – bei halbjährlicher Auszahlung. Der AOC Green Bond 2022/27 ist die erste Anleihe des Immobilienentwicklers mit Sitz in Magdeburg.

Der Green Bond ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Der Emissionserlös ist für die Wachstumsfinanzierung des Unternehmens vorgesehen und bildet dabei einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles.

Hinweis: Die Emission wird von der Capitalmind GmbH und der Bondwelt GmbH begleitet.

Öffentliche Zeichnung zwischen dem 24.03. und 06.04.2022

Die Anleihe kann voraussichtlich vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Neben dem öffentlichen Angebot soll es auch eine Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten Investoren geben. Am 08. April 2022 soll dann die Einbeziehung des AOC Green Bonds 2022/27 in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Börse Frankfurt erfolgen.

INFO: Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH

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