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Nachplatzierung: Media and Games platziert weiteres Anleihen-Volumen in Höhe von 12 Mio. Euro
Die Media and Games Invest plc hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung an institutionelle Investoren ihre MGI-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3) um weitere 12 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 17 Mio. Euro erhöht. Die Nachplatzierung erfolgte in mehreren Tranchen, zu Preisen zwischen 100 und 101 %.
Die MGI-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das Unternehmen plant bei entsprechendem Finanzierungsbedarf die Platzierung von weiteren Tranchen. Teile der aktuellen Platzierungserlöse wurden bereits für M&A und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die freien Mittel aus der Platzierung sollen u.a. für die Optimierung der Beteiligungsstruktur genutzt werden.
Hinweis: Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.
MGI-Anleihe 2019/24
ANLEIHE CHECK: Die MGI-Anleihe 2019/24 hat einen Zinskupon von 7,00% p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die nächste Zinszahlung findet am 11. April 2020 statt, die Laufzeit des Minibonds endet am 11. Oktober 2024. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand Ag ist die MGI-Anleihe mit 4 von 5 Sternen bewertet.
Anleihebedingungen: Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 % des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 %) und im Oktober 2023 (101 %). Die Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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