Mogo Finance S.A.: 9,50%-Anleihe (XS1831877755) notiert an der Börse Frankfurt

Mittwoch, 11. Juli 2018


Notierungsaufnahme – der lettische Gebrauchtwagenfinazierer Mogo Finance S.A. hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro an die Börse Frankfurt gebracht.
Die vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 (XS1831877755) notiert ab dem 11.07.2018 im Open Market der Frankfurter Börse und kann dort mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt werden. Ein Antrag auf Notierung der Mogo-Anleihen zum Handel im regulierten Markt soll innerhalb von 4 Monaten erfolgen. Die zuvor institutionellen Investoren angebotene und überzeichnete Mogo Finance-Anleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 9,50% verzinst.

Mogo Finance gehört zu den größten und am schnellsten wachsenden Gebrauchtwagenfinanzierungs-Unternehmen in Europa. Die Mogo-Gruppe hat seine Geschäftstätigkeit mittlerweile auf 10 Länder ausgedehnt und bietet gesicherte Kredite bis zu 10.000 Euro mit einer Laufzeit von maximal 72 Monaten an.

„Nächster Schritt unserer Wachstumsstrategie“

„Die Notierung unserer jüngsten Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse stellt den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie in Europa dar, eine führende Position im Bereich der Gebrauchtwagenfinanzierung aufzubauen. Das Interesse europäischer Investoren unterstreicht die Perspektiven unseres Geschäftsmodells Mit der bevorstehenden Aufnahme unserer 4-jährigen Anleihe in den Geregelten Markt der Deutschen Börse werden wir unsere Kapitalmarktkommunikation weiter intensivieren und damit die Marktsensibilität der Gebrauchtwagenfinanzierung erhöhen“, so Edgars Egle, CEO der Mogo Finance Gruppe.

INFO: KNG Securities (UK) fungierte als Lead Manager der Emission, das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und die RP Martin Stockholm AB (Schweden) als Co-Manager. Blue Orange Bank und Fregate AS fungierten als regionale Handelsvertreter. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Berater und globaler Koordinator der Mogo-Gruppe.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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