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Mittelstandsanleihen Index GBC MAX trotz Pandemie auf Allzeithoch-Niveau
Hohes Niveau – der GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist trotz Corona-Krise auf einem hohen Kursniveau von aktuell rund 146,0 Punkten per Mitte März 2021. Zuletzt konnte der Qualitätsanleiheindex (ISIN: DE000SLA1MX8) im Februar ein neues Allzeithoch mit 147,96 Index-Punkten markieren. Auffallend ist zudem, dass Themen wie ESG und Nachhaltigkeit im Anleihenindex immer bedeutsamer werden.
Laut Analysten der GBC AG haben die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie z.B. die der Bilfinger SE und der Otto GmbH & Co. KG, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX beflügelt. Zudem haben aber auch die bestehenden Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsanleihenindex beigetragen. In 2021 (YTD) beträgt das Plus bereits +2,32%. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten höheren Volatilität von 15,12% innerhalb der letzten 12 Monate, konnte in Kombination mit einer sehr guten Performance (letzten 12 Monate: 24,65%) ein deutlich positives Sharpe-Ratio von 1,65 erzielt werden.
INFO: Sehen Sie hier die Gesamt-Entwicklung des GBC MAX
Index-Änderungen
Seit dem letzten Update im Juni 2020 des vergangenen Jahres wurden 11 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 10 Anleihen den Index verlassen. Darunter mit der gamigo AG eine Anleihe aufgrund einer vorzeitigen Kündigung durch den Emittenten. Somit befinden sich aktuell 37 Unternehmensanleihen im Index.
Themen wie ESG und Nachhaltigkeit gewinnen im Anleihebereich an Bedeutung. So deckt z.B. Aves One und Aves Schienenlogistik das Nachhaltigkeitsthema ‚Transport von der Straße auf die Schiene‘ mit Schienenlogistik ab. Die ACTAQUA GmbH wiederum hat ein intelligentes System entwickelt, das die Trinkwasseranlage digitalisiert und fokussiert das Thema sauberes Trinkwasser im Immobilienumfeld. Und die GECCI KG realisiert massive Ein- und Mehrfamilienhäuser, die durch die Integration von Photovoltaik-Anlagen mit Speichermöglichkeit über 90,0% energieautark sein können.
Hinweis: Die Effektivrendite des aktuellen Portfolios beträgt 5,82% (Stand: 15. März 2021). Die gewichtete Duration beträgt aktuell 3,88 Jahre.
Überblick über die im GBC MAX enthaltenen Anleihen (inkl. Anpassungen)
DE000A3H2TU8 ACTAQUA GMBH *NEU
XS1713464524 ADLER REAL ESTATE AG
DE000A289R74 AVES ONE AG *NEU
DE000A2YN2H9 AVES SCHIENENLOGISTIK GMBH *NEU
XS1695284114 BAYWA AG
DE000A2YNQW7 BILFINGER SE
DE000A2NBF25 DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG
DE000A2LQF20 DEUTSCHE ROHSTOFF AG *NEU
DE000A2YN3Q8 DEUTSCHE ROHSTOFF AG *NEU
DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG
DE000A2NBY22 DIOK REALESTATE AG
XS1251078009 DOUGLAS GMBH
DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR GMBH
DE000A2GSL68 EUROBODEN GMBH
DE000A2YNXQ5 EUROBODEN GMBH
DE000A2GSSP3 EYEMAXX REAL ESTATE AG
DE000A2TSB16 FCR IMMOBILIEN AG
SE0011167972 FERRAT CAPITAL GERMANY GMBH
SE0012453835 FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH
DE000A3E46C5 GECCI INVESTMENT KG *NEU
XS2087647645 GRENKE AG
DE000A14KEZ4 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
DE000A3H2V19 HOMAN HOLZWERKSTOFFE GMBH *NEU
DE000A255DH9 HORNBACH BAUMARKT AG
DE000A19S801 HYLEA GROUP S.A.
DE000A2GSD35 INSOFINANCE INDUSTRIAL REAL ESTATE HOLDING
DE000A254UR5 KARLSBERG BRAUEREI GMBH *NEU
DE000A2TST99 KATJES INTERNATIONAL GMBH
NO0010872864 MUTARES SE & CO. KGAA *NEU
XS1713474168 NORDEX SE
XS1853998182 OTTO GMBH & CO KG
DE000A2GSB86 PARAGON AG
DE000A2YPFY1 PCC SE *NEU
DE000A254TZ0 PCC SE *NEU
XS1555774014 PORR AG
XS1785474294 UBM DEVELOPMENT AG
DE000A2GSTP1 VEDES AG
Hinweis: Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22225.pdf
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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