LAIQON AG beschließt Emission von LAIC-Token 24

Mittwoch, 7. Februar 2024

Adhoc-Mitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG beschließt weitere Wachstumsfinanzierung durch die Emission von LAIC-Token 24

Wachstumsfinanzierung von bis zu 6,8 Mio. EUR durch die Emission von LAIC-Token 24 durch Vorstand und Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen

LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24

Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine weitere Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns durch Ausgabe von LAIC-Token 24 beschlossen. Durch die Ausgabe der LAIC-Token 24 sollen dem LAIQON-Konzern im Ergebnis Finanzmittel von insgesamt bis zu 6,825 Mio. EUR zufließen. Die Zeichnung der LAIC-Token 24 durch die Investoren erfolgt auf der Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio. EUR.

Die ausgewählten professionellen und semiprofessionellen Anleger beteiligen sich über ein Treuhandverhältnis, welches durch den LAIC-Token 24 repräsentiert wird, als Kommanditisten an einem Spezial-AIF-Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG (der „LAIC-Token 24 Fonds“), der sich anschließend mit insgesamt bis zu 9,98% (Post-Money) an der LAIC Capital GmbH (die „LAIC“) beteiligen soll. Die Anleger partizipieren dadurch mittelbar an einer Wertentwicklung des LAIC-Teilkonzerns. Die Beteiligung des LAIC-Token 24 Fonds an der LAIC soll einerseits durch den Erwerb von bis zu 5.250 bereits bestehenden LAIC-Geschäftsanteilen von der LAIQON AG und anderseits durch die Übernahme von bis zu 5.250 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neugeschaffenen LAIC-Geschäftsanteilen erfolgen. Nach einer vollständigen Platzierung der LAIC-Token 24 wäre die LAIQON AG noch immer mit einer qualifizierten Mehrheit von 80,76% an der LAIC beteiligt.

Die aufgrund der Emission der LAIC-Token 24 eingeworbenen Finanzmittel dienen der bevorstehenden Wachstumsbeschleunigung des LAIC-Teilkonzerns mit einem erwarteten organischen AuM-Zuwachs auf 5,5 – 6,5 Mrd. EUR bis 2028(e). Für die weitere Umsetzung des Wachstumspfades durch Kooperationen, insbesondere mit der Union Investment, sind weitere Investitionen in die digitale Plattform DAP 4.0 der LAIQON AG sowie Personal- und Projektaufwendungen im LAIC-Teilkonzern erforderlich. Dies verbessert sowohl den Qualitätsstandard als auch den langfristigen weiteren Optimierungspfad des LAIC-ADVISOR®.

Die Veräußerung von LAIC-Geschäftsanteilen durch die LAIQON würde bei einer erwarteten Vollplatzierung der LAIC-Token 24 im 1. Hj. 2024 zu einem Liquiditätszufluss bei der LAIQON AG in Höhe von rund 3,4 EUR und damit zu einem Ertrag aus Beteiligungsverkäufen in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR im Einzelabschluss der LAIQON AG nach Handelsgesetzbuch (HGB) führen. In der Konzernrechnungslegung der LAIQON AG nach International Financial Reporting Standards (IFRS) hat der Beteiligungsverkauf, bedingt durch die Erstkonsolidierung des Spezial-AIFs im 1. Hj 2024, keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Erläuternde Pressemitteilung der LAIQON AG zum Thema sowie Veröffentlichung von Finanzkennzahlen:

LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesserung der vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

– Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung
– LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24
– AuM-Anstieg Konzern auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)
– Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR)
– Verbesserung EBITDA auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)

Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung

Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weitere Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns durch Ausgabe von LAIC-Token 24 beschlossen. Durch die Ausgabe der LAIC-Token 24 sollen dem LAIQON-Konzern bis zu 6,8 Mio. EUR zufließen.

Die Finanzierung dient der bevorstehenden Wachstumsbeschleunigung des LAIC-Teilkonzerns mit einem erwarteten organischen AuM-Zuwachs auf 5,5 – 6,5 Mrd. EUR bis 2028(e). Für die weitere Umsetzung des Wachstumspfades durch Kooperationen, insbesondere mit der Union Investment, sind weitere Investitionen in die digitale Plattform DAP 4.0 der LAIQON AG sowie Personal- und Projektaufwendungen im LAIC-Teilkonzern erforderlich. Dies verbessert sowohl den Qualitätsstandard als auch den langfristigen weiteren Optimierungspfad des LAIC-ADVISOR®.

LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24
Die Zeichnung der LAIC-Token 24 durch die Investoren erfolgt auf der Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio. EUR.

Durch die Zeichnung der LAIC-Token 24 schließen die Investoren, ausschließlich ausgewählte professionelle und semiprofessionelle Anleger, ein durch den LAIC-Token 24 repräsentiertes Treuhandverhältnis als Kommanditist an einem Spezial-AIF-Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG (der „LAIC-Token 24 Fonds“) mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab. Dieser LAIC-Token 24 Fonds verwendet das Zeichnungskapital der Investoren zum einen zum Erwerb von LAIC Capital GmbH-Geschäftsanteilen (die „LAIC“) von der LAIQON AG und zum anderen zur Übernahme der im Rahmen einer Kapitalerhöhung neugeschaffenen Geschäftsanteile der LAIC. Der LAIC-Token Fonds 24 beteiligt sich somit mit insgesamt bis zu 9,98% an der LAIC (Post-Money). Zunächst soll in Q1 2024 der Erwerb von bis zu 5,25% von LAIC-Geschäftsanteilen von der LAIQON AG für bis zu 3,4 Mio. EUR erfolgen. In einem zweiten Schritt in Q2 2024 erfolgt dann die Kapitalerhöhung auf der Ebene der LAIC und die Übernahme von bis zu 5,25% der Geschäftsanteile für ebenfalls bis zu 3,4 Mio. EUR.

Die LAIQON AG hält aktuell nach der im Jahre 2021 erfolgreich durchgeführten Ausgabe des LAIC-Token 21 noch 90,25% der Geschäftsanteile der LAIC. Nach einer vollständigen Ausgabe der LAIC-Token 24 hielte die LAIQON AG noch immer eine qualifizierte Mehrheit von 80,76% der Geschäftsanteile der LAIC.

Zur Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Wir stellen durch die innovative Finanzierung über die LAIC-Token 24 das bevorstehende und deutlich überproportionale Wachstum unseres WealthTech LAIC sicher. Insgesamt werden wir bis Ende 2024 circa 20,0 Mio. EUR in den Aufbau von LAIC investiert haben. Mehr als die Hälfte davon wurden über den LAIC-Token 21 und 24 finanziert. Diese Investitionen in Personal und Technologie ermöglichen uns die Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise mit der Union Investment. Zudem erhöht ein solcher Finanzierungsweg die Visibilität in Bezug auf die organisch geschaffenen Werte unseres WealthTech LAIC.“

Veröffentlichung der erwarteten Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023.

AuM-Anstieg auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)

Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich fortgesetzt. Die Assets under Management (AuM) des LAIQON- Konzerns stiegen zum 31. Dezember 2023 in den Geschäftssegmenten LAIQON Asset Management, LAIQON Wealth Management und LAIQON Digital Wealth auf 6,1 Mrd. EUR (2022: 5,7 Mrd. EUR). Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management werden dabei rund 4,10 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management rund 1,45 Mrd. EUR und im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth rund 0,55 Mrd. EUR für Kunden verwaltet. Die gesamten AuM des LAIQON-Konzerns stiegen damit in einem volatilen Kapitalmarktumfeld, welches von starken Zinserhöhungen und einer Rekordinflation geprägt war, organisch um weitere 400 Mio. EUR in 2023.

Somit sind die AuM des LAIQON-Konzerns seit Dezember 2019 um 455% gewachsen. Dies entspricht einer AuM-CAGR (Compound Annual Growth Rate, jährliche Wachstumsrate) von 33% in diesem Zeitraum.

Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (2022: 21,6 Mio. EUR)

Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem vorläufigen Umsatzanstieg zum Vorjahr von 42%. Auch im Geschäftsjahr 2023 konnte der LAIQON-Konzern wie im Vorjahr keine nennenswerten Performance Fees abrechnen. Derzeit befinden sich allerdings einige Produkte und Strategien des LAIQON-Konzerns wieder nahe an ihren Hurdle-Rates, so dass bei weiterhin stabiler Kapitalmarktentwicklung 2024 wieder von abzurechnenden Performance-Fees ausgegangen werden kann.

Die erwarteten Brutto-Umsatzerlöse erhöhten sich in allen drei operativen Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns sowie im Geschäftssegment LAIQON GROUP. Im Geschäftssegment LAIQON Group sind im Wesentlichen die administrativen Prozesse des LAIQON-Konzerns sowie die Vertriebsaktivitäten gebündelt. Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management wird ein Anstieg der Umsatzerlöse brutto um rund 22,4% (2023: Umsatzerlöse 15,3 Mio. EUR(e), Vj.: 12,5 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management um rund 69,0% (2023: Umsatzerlöse 7,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,2 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth um rund 175% (2023: Umsatzerlöse 2,2 Mio. EUR(e), Vj.: 0,8 Mio. EUR) und im Geschäftssegment LAIQON Group um rund 48,8% (2023: Umsatzerlöse 6,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,1 Mio. EUR) erwartet.

EBITDA: Verbesserung auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)

Die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 und die damit verbundenen Skalierungseffekte führten darüber hinaus zu einer deutlichen Verbesserung des erwarteten operativen Ergebnisses. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbesserte sich das erwartete operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR).

Dabei verbesserte sich insbesondere das erwartete EBITDA im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth auf -2,7 Mio. EUR(e) (Vj.: -4,5 Mio. EUR), womit die angestrebten Skalierungseffekte bereits klar sichtbar werden. Auch im Geschäftssegment LAIQON GROUP verbesserte sich das erwartete EBITDA deutlich um 3,1 Mio. EUR auf -4,6 Mio. EUR(e) (Vj. -7,7 Mio. EUR).

Ergänzend ist auf Gruppenebene zu erläutern, dass der LAIQON-Konzern sich in der geplanten und stringent umgesetzten Investitionsphase befand. Beispielsweise wurde im Geschäftsjahr 2023 ein geplanter Personalaufbau durchgeführt, um u.a. den weiteren Entwicklungsfortschritt der IT-Struktur umzusetzen. Der Personalaufwand stieg vollkonsolidiert insgesamt auf 20,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 17,1 Mio. EUR). Mit Blick auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (sbA) ist festzuhalten, dass diese aufgrund interner Effizienzprogramme um rund 9% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden konnten. Dies obwohl für die beiden Großprojekte, der Vermögensverwaltung „meine Bayerische Vermögen“ GmbH (mbV), einem Joint Venture mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) und der Kooperation mit der Union Investment beispielsweise Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR notwendig waren. Bereinigt um diese Projektkosten wären die sbA bereits um rund 19% geringer ausgefallen.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: „Ich bin mit der langfristigen Wachstumsdynamik und der damit verbundenen Aufbauleistung bei LAIQON zufrieden. Operativ konnten wir uns erneut gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg der fixen Umsatzerlöse um über 40% verbessern. Neben der strukturierten Weiterentwicklung unserer Asset Management Factory steht unsere organische Vertriebs- und Kooperationsstrategie und die weitere Kosteneffizienz klar im Fokus unseres täglichen Handelns. Daneben rechnen wir 2024 wieder mit Performance Fees.“

Der Geschäftsbericht 2023 der LAIQON AG mit den ausführlichen Finanzkennzahlen wird am 28. März 2024 veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte aufgrund der deutlichen Veränderungen im Konsolidierungskreis der LAIQON erstmalig und einmalig auch eine as-if-Darstellung der Ertragssituation im veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 der Gesellschaft.

LAIQON AG

Foto: LAIQON AG

Zum Thema

LAIQON und Union Investment unterzeichnen Vertrag zur Nutzung der LAIC-KI – LAIC-Wachstumsplanung

LAIQON AG und Union Investment vereinbaren KI-Kooperation