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LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds) begibt 5 Mio. Euro-Wandelanleihe via Privatplatzierung
Adhoc-Mitteilung der LAIQON AG:
LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelschuldverschreibung (Wandelschuldverschreibung 2023/27) mit einer Laufzeit von vier Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Gesellschaft wird die Ansprache ausgewählter Investoren, denen die Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden soll, durchführen. Die Privatplatzierung wird von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.
Die weiteren Einzelheiten der Emission, insbesondere die Höhe von Zins-Coupon und Wandlungspreis (zu dem die Schuldverschreibungen während bestimmter Wandlungszeiträume in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können), werden im Nachgang der Investorenansprache von Vorstand und Aufsichtsrat gesondert festgelegt. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt EUR 100.000,00 je Anleger. Die Gesellschaft wird Bestandsaktionäre, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 unter Einhaltung des Mindestzeichnungsvolumens teilnehmen möchten, bei der Zuteilung vorrangig berücksichtigen.
Die futurum bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als emissionsbegleitendes Institut.
Die Begebung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 erfolgt auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 31. August 2020. Im Falle einer vollständigen Platzierung und anschließender Wandlung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 würde sich das aktuelle Grundkapital der LAIQON AG damit um bis zu 3% erhöhen.
Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die LAIQON AG im Wesentlichen in das weitere Wachstum zu investieren, wobei insbesondere Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 geplant sind.
LAIQON AG
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