LAIQON AG erwirbt 30% an Investmentboutique QC Partners – Zeichnungs-Start für neue Wandelanleihe 2023/28

Donnerstag, 4. Mai 2023


Pressemitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main

  • Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH
  • – Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns
  • – Heute Start Bezugsfrist der Wandelschuldverschreibung 2023/28

Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH

Mit der notariellen Beurkundung beteiligen sich die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29), Hamburg und weitere Erwerber mit insgesamt 80 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH, Frankfurt am Main. Die LAIQON AG erwirbt hierbei zunächst 30 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft und wird damit größter Gesellschafter der QC Partners GmbH.

Neben der LAIQON AG beteiligt sich u. a. auch die Volksbank Mittelhessen eG, Gießen, an der QC Partners GmbH. Die Volksbank Mittelhessen eG ist eine der größten Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mit rund 200.000 Mitgliedern betreut die Bank mit mehr als 1.100 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 10,6 Mrd. EUR an über 70 Geschäftsstellen in der Region.

Der Vollzug der Beteiligung unterliegt den üblichen Bedingungen, insbesondere dem erfolgreichen Abschluss des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführten Inhaberkontrollverfahrens.

Die Beteiligung an dem Asset Manager QC Partners GmbH stärkt den weiteren Ausbau der Lösungen für institutionelle Kunden und erweitert die Kompetenzen des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth. Dabei soll insbesondere der weitreichende Netzwerkzugang des QC Partners-Teams zu deutschen institutionellen Investoren, darunter speziell Volks- und Raiffeisenbanken (Depot A), Pensionskassen, Versorgungswerken etc., weiter ausgebaut werden. Dies ist ein ergänzender Schritt zu der bereits im Jahr 2022 getätigten Übernahme der MFI Asset Management GmbH, München, einem auf institutionelle Kunden spezialisierten Asset Manager.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Wir freuen uns sehr, durch diese Beteiligung eine strategische Partnerschaft mit der QC Partners GmbH und den weiteren Erwerbern einzugehen. In der neuen Gesellschafterstruktur können wir mit dem Team von QC-Partners unsere Kompetenzen und Ambitionen insbesondere im institutionellen Vertrieb weiter stärken.

Damit erfüllt diese Beteiligung die Voraussetzungen für eine Wachstumsskalierung, die wir unter anderem mit der Umsetzung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 schaffen wollten.“

Der Kaufpreis für den Erwerb der 30 % Gesellschaftsanteile unter Einbeziehung möglicher ergebnisabhängiger Kaufpreiskomponenten in den Folgejahren bewegt sich im niedrigen unteren einstelligen Millionenbereich.

Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns

Die Frankfurter Investmentboutique QC Partners GmbH wurde 2013 durch einen Management Buy-out des vom heutigen Geschäftsführer und Gesellschafter Harald Bareit geführten Bereichs Asset Management von Kepler Capital Markets gegründet.

Das QC-Partners-Team verfügt über langjährige Erfahrung im Management von Absolut Return-, Derivate- und Rentenstrategien. Die Gesellschaft verwaltet aktuell ein Asset-under-Management-Volumen (AuM) von rund 1,8 Mrd. EUR mit einem Fokus auf Banken und weiteren institutionellen Anlegern. Bedingt durch den hohen Grad an Individualisierbarkeit der Investmentstrategien gehört es zu der besonderen Expertise der Gesellschaft, die Kernstrategien (PremiumIncome Strategie, Bond Income Strategie, RiskProtect Strategie) im Rahmen von Spezialmandaten vornehmlich für Volks- und Raiffeisenbanken umzusetzen.

Dazu auch Harald Bareit, Geschäftsführer und Gesellschafter mit 20 % der Anteile der QC Partners GmbH: „Das Investment der LAIQON AG und der weiteren neuen Anteilseigner ist ein wegweisender Schritt für unsere Gesellschaft. Daraus ergibt sich ein erhebliches Wachstumspotenzial für alle beteiligten Partner. Die künftige Zusammenarbeit ermöglicht uns spannende neue Cross-Selling- und Produkterweiterungsansätze insbesondere in unserem bestehenden Netzwerk zu Volks- und Raiffeisenbanken und verbundnahen Investoren. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Heute Start der Bezugsfrist Wandelschuldverschreibung 2023/28

Nach Billigung des Wertpapierprospekts am 28. April 2023 durch die BaFin und Festlegung der Konditionen beginnt die Bezugsfrist zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 der LAIQON AG heute am 4. Mai und läuft bis zum 17. Mai 2023. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend im Abschnitt „Disclaimer“ enthaltenen Hinweise zu beachten.

Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird mit einem Zinskupon in Höhe von 7,0 % per annum verzinst. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 10,50 festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen Anpassungsmechanismen.

Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 teilnehmen möchten, werden gebeten ihr Bezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank auszuüben.

Sämtliche Informationen zur Wandelschuldverschreibung 2023/28 finden interessierte Investoren auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich „Investor Relations“ im Bereich „Kapitalmaßnahmen“.

Interessierte Aktionäre der Gesellschaft und Investoren können sich bei Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung unter ir@laiqon.com an die LAIQON AG wenden.

LAIQON AG

Foto: pixabay.com

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