Krypto-Wandelanleihe: artec technologies AG begibt elektronische Wandelanleihe (A3MQPZ) mit 3%-Kupon

Freitag, 11. März 2022


Emission von Krypotwertpapier – die artec technologies AG hat eine Krypto-Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von knapp 2 Mio. Euro aufgelegt und bietet diese ab sofort institutionellen und privaten Anlegern auf der Digital Assets-Serviceplattform tradias.de an. Das elektronische Wertpapier hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird dabei jährlich mit 3,00% verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, jeweils am 28. September und 28. März eines jeden Jahres.

Hinweis: Der Nennbetrag der Wandelanleihe beträgt 28 Euro. Mindestanzahl für die Zeichnung ist ein Kryptowertpapier. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Pflichtwandlung der zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden Krypto-Unternehmenswandelanleihen in artec-Aktien zu einem Wandlungspreis von 2,80 Euro Aktie und im Verhältnis 1 zu 10 – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß den Anleihebedingungen.

INFO: Das Basisinformationsblatt (BIB) der Krypto-Wandelanleihe kann hier eingesehen werden.

Cloudbasierte Software und Systemlösungen

Die artec technologies AG ist ein Anbieter von cloudbasierter Software und von Systemlösungen zur Kriminalitätsbekämpfung und Terrorabwehr. Die Emissionsmittel dienen der Wachstumsfinanzierung, insbesondere im BOS-Geschäft (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Seit 2020 setzt u.a. die größte deutsche Sicherheitsbehörde die artec-Plattform als zentrales Managementsystem für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von klassischen Observierungseinsätzen ein. Im laufenden Jahr soll der Vertrieb in Deutschland und dem europäischen Ausland ausgebaut werden und in die Erweiterung des Leistungsspektrums investiert werden.

„Behörden setzen derzeit oftmals noch veraltete Insellösungen ein. Daher ist das Interesse an unseren modernen Systemen für die Planungen von Einsätzen bis hin zu Analyse von Social Media aus dem In- und Ausland groß. Mit dem elektronischen Wertpapier setzen wir auch bei der Unternehmensfinanzierung auf einen modernen Weg. Wir freuen uns, mit dem Bankhaus Scheich einen Begleiter mit jahrelanger Erfahrung im Kapitalmarkt und im Krypto-Space an der Seite zu haben“, sagt artec-Vorstand Thomas Hoffmann.

Zeichnung und Handel über „Tradias“

Das Bankhaus Scheich bietet über die Serviceplattform Tradias professionellen und privaten Anlegern einen Marktplatz für digitale Vermögenswerte und Security Token aus einer Hand in einem sicheren und regulierten Umfeld. Im Jahresverlauf wird Tradias auf seiner Plattform einen Sekundärhandel von unterschiedlichsten digitalen Vermögenswerten mit dem Bankhaus Scheich als reguliertem Market Maker ermöglichen. Dann wird auch die tokenisierte Unternehmenswandelanleihe von artec rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche handelbar sein.

„Digitalisierten Vermögenswerten gehört die Zukunft. Doch bisher haben in Deutschland ein sicherer Rechtsrahmen sowie ein funktionierender Sekundärmarkt gefehlt. Durch das eWpG und Tradias ändert sich dies zukünftig. Mit artec erhalten Anleger zum ersten Mal in Deutschland Zugang zu einem Security Token auf eWpG-Basis auf eine Unternehmenswandelanleihe eines innovativen deutschen Mittelständlers“, so Nils von Schoeinach-Carolath, Managing Director Digital Assets Bankhaus Scheich/Tradias. Das eWpG ist das am 10. Juni 2021 in Kraft getretenen Gesetz über elektronische Wertpapiere.

Hinweis: Als Emissionsbegleiter wurde das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG mandatiert, Betreiber der Zeichnungsplattform ist die Tradias GmbH, die vertraglich gebundener Vermittler der Effecta GmbH ist. Registerführer im Sinne des eWpG ist die Cashlink Technologies GmbH. Rechtlich begleitet wird die Emission von Heuking Kühn Lüer Wojtek. Berater der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG war Waldeck Rechtsanwälte.

Eckdaten der artec-Krypto-Wandelanleihe

WKNA3MQPZ
ISINDE000A3MQPZ8
Emittentinartec technologies AG, 49356 Diepholz, Mühlenstraße 15-18
Gesamtnennbetragbis zu € 1.999.984,00
Verzinsung3% p.a.
ZinszahlungDie Zinszahlung erfolgt halbjährlich ohne Abzug und Einbehaltung von Steuern und Abgaben, soweit keine diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung besteht, nachträglich jeweils am 28. September und 28. März eines jeden Jahres, erstmals am 28. September 2022
Stückelung€28,00 je Schuldverschreibung
Kaufpreis100 % des Nennbetrags, also €28 je Wandelschuldverschreibung
Endfälligkeitstag28. März 2025
Öffentliche Platzierungab dem 11. März 2022
PflichtwandlungSofern Schuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft, zurückgezahlt oder gekündigt und entwertet worden sind, wird jede ausstehende Schuldverschreibung zwingend am Ende des Tages vor dem Endfälligkeitstag zum Wandlungspreis in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Emittentin mit einem zum Ausgabetag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Emittentin von EUR 1,00 gewandelt. Die Bereitstellung und Lieferung der Aktien durch die Emittentin infolge Pflichtwandlung erfolgt anstelle der Rückzahlung des Nennbetrages der Schuldverschreibungen mit befreiender Wirkung für die Emittentin von der entsprechenden Verpflichtung, den Nennbetrag der Schuldverschreibungen in bar zurückzuzahlen.
BegebungEintragung in ein elektronisches Wertpapierregister in der Form eines Kryptowertpapierregisters im Sinne des §4 Absatz 1 Nr.2 Gesetzes über elektronische Wertpapiere („eWpG“) als elektronische Wertpapiere im Sinne des §2 Absatz 1 eWpG.
Zeichnungs- und HandelsplattformTradias GmbH
WandlungsstelleBankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Rossmarkt 21, 60311 Frankfurt
Zahlstelleartec technologies AG, Mühlenstraße 15-18, 49356 Diepholz
Registerführende StelleCashlink Technologies GmbH, Deutsche Börse FinTech Hub, Sandweg 94, 60316 Frankfurt am Main

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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