JDC platziert 20 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28 (A3514Q) – Finaler Zinskupon von 7,00% p.a.

Montag, 30. Oktober 2023

Platzierungsergebnis und finaler Kupon – die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine 100`% Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3514Q0) im Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 25 Mio. Euro, die restlichen 5 Mio. Euro sollen laut Emittentin als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen bleiben. Der finale Zinskupon der JDC-Anleihe 2023/28 wurde indes auf 7,00% p.a. und somit in der Mitte der zuvor bekanntgegebenen Zinsspanne (6,75%-7,25%) festgelegt. Ausgabe- und Valutatag der neuen Anleihe ist der 01. November 2023, der Handel im Open Market der Börse Frankfurt soll ebenfalls an diesem Tag starten.

„Umtauschquote von knapp 50%“

„Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote von knapp 50 Prozent. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds. Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden“, sagt Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC Group AG.

Hinweis: Die Emission der neuen JDC-Anleihe 2023/28 erfolgte im Wege eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1), eines öffentlichen Zeichnungs-Angebotes und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. Die Emission wurde durch die BankM AG begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.xom

Portraitfotos: JDC Group AG

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Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24