Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) zeichnet neue 6,50%-Solaranleihe (A289YQ) der Greencells GmbH
Zeichnung – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat die neue 6,50%-Anleihe der Greencells GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A289YQ) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet.
Greencells-Anleihe 2020/25
ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Greencells GmbH mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 09.06. und 09.12.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 08.12.2025. Die Notierungsaufnahme der Solar-Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist ab dem 9.12.2020 geplant.
Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 09.12.2023 zu 102% und ab dem 09.12.2024 zu 101% des Nennwertes.
Sicherheitenkonzept: Die Anleihe ist mit weitreichenden Covenants ausgestattet, es besteht ein Schutz der Anleihegläubiger durch eine umfassende Transparenzverpflichtung und Ausschüttungsbeschränkung. Zudem haben die Anleihegläubiger das Recht zur vorzeitigen Kündigung bei einem Kontrollwechsel. Besichert ist die Anleihe durch die Verpfändung von Anteilen an Solarprojektgesellschaften mit einem gutachterlich überprüften Netto-Sicherheitenwert von 34,50 Mio. Euro und der Sicherungsabtretung von Forderungen aus EPC-Verträgen in Höhe von mindestens 10 Mio. Euro. Neben den Sicherheiten besteht eine Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 20255.
Greencells GmbH
Die Greencells GmbH ist Teil der Greencells Group, einem der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken mit bisher weltweit 133 errichteten Kraftwerken und einer Gesamtkapazität von mehr als 2,1 GWp. Greencells mit Hauptsitz in Saarbrücken wurde 2009 gegründet und verfügt über internationale Tochtergesellschaften in Asien, im Nahen Osten und in den USA. Die Greencells GmbH ist zum einen als Generalunternehmer für die Planung, Beschaffung und den Bau von Solarparks verantwortlich, zum anderen bietet das Unternehmen Solarpark-Betreibern Betriebsführungs- und Wartungsaufgaben fertiger Parks an. Solarparks werden nicht selbst im Bestand gehalten, sondern im Idealfall nach der Testphase oder einjähriger Laufzeit verkauft.
Lesen Sie dazu auch: „Das Marktumfeld für Solar ist derzeit ausgezeichnet“ – Interview mit Greencells-CEO Andreas Hoffmann
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: Greencells GmbH
Zum Thema
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
