Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung zählt zu den erfahrensten Nachhaltigkeitsinvestoren in Deutschland. Seit 1999 betreut das Finanzinstitut Vermögen von Privatanleger*innen, institutionellen Investoren, Stiftungen und Familienverbünden nach stringentem Nachhaltigkeitskonzept und managt Nachhaltigkeitsfonds, u.a. den Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland (WKN A0QYL0 (A-Tranche) / WKN A2DS19 (I-Tranche) und den Murphy&Spitz Green Bond Fund (WKN A3CQVS). Die Zielsetzung folgt den UN-SDGs: der Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft.

Fondsportrait „Murphy&Spitz Green Bond Fund“ (WKN A3CQVS)

Für Investoren, die gezielt in nachhaltige Projekte investieren möchten, ist der Murphy&Spitz Green Bond Fund die richtige Lösung. Der Murphy&Spitz Green Bond Fund investiert gezielt in die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial die mit ihrer Geschäftstätigkeit bzw. ihren Projekten eine konkrete nachhaltige Wirkung erzielen. Dazu investiert der Murphy&Spitz Green Bond Fund zu mindestens 75 % in verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds). Der Murphy&Spitz Green Bond Fund stellt sich unter Art. 9 SFDR.
Der Murphy&Spitz Green Bond Fund schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus.

Strategie

Der Murphy&Spitz Green Bond Fund investiert zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds). Er investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Pornographie sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt.

Fondsauswahl

Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Zunächst werden mögliche Anlageziele anhand der o.g. Positivkriterien, der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren nachhaltigen Branchen, selektiert. Bei der Analyse wird dann die klassische Finanzanalyse mit der Nachhaltigkeitsanalyse kombiniert. Sie bezieht sowohl alle relevanten finanziellen Risiken wie Marktpreisrisiko, Adressausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, als auch Nachhaltigkeitsrisiken mit ein.

Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten wesentlich bzw. erheblich negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse wird überprüft, inwieweit Investitionen negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung haben können, unabhängig davon, ob diese als nachhaltig ausgewiesen und vertrieben werden. Die Ergebnisse, welche die ökologische und soziale Leistung eines Wertpapieremittenten sowie dessen Corporate Governance (sogenannte ESG-Kriterien) umfassen, werden systematisch im gesamten Investmentprozess berücksichtigt und dokumentiert.
Zu diesem Zwecke werden die Dienstleistungen eines etablierten ESG-Rating bzw. -Datenanbieters sowie die Analyseergebnisse von Murphy&Spitz Green Research genutzt.
Um Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern, sucht das Fondsmanagement zudem den konstruktiven Dialog mit den Emittenten, u.a. durch Stimmrechtsausübung bei Hauptversammlungen, mit dem Ziel, eine verantwortungsvolle Führung, einen Werterhalt und eine Wertsteigerung der Unternehmen zu fördern, welche insoweit auch den Einfluss auf Emittenten in Bezug auf die Verhinderung und Verringerung von negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) umfasst.

Transparenz

Der Anbieter veröffentlicht alle getätigten Investments auf der Internetseite www.greenbond.fund Damit können Anleger laufend nachvollziehen, in welche Unternehmen das Kapital angelegt wird.