BayWa AG platziert Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro

Dienstag, 18. Juni 2019


Die BayWa AG hat ihren ersten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Der jährliche Zinskupon beträgt 3,125%, der Green Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird im regulierten Markt der Börse Luxemburg gehandelt. Der Emissionserlös dient der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und Solarenergieanlagen weltweit.

INFO: Es handelt sich um die erste Green Bond-Transaktion in Benchmark Größe (500 Mio. Euro) eines Unternehmens ohne Rating in Europa.

„Anleihe deutlich überzeichnet“

Die Anleihe wurde Investoren in Deutschland, England, Frankreich, Österreich und der Schweiz Anfang Juni im Rahmen einer Roadshow vorgestellt. „Diese sehr erfolgreiche Platzierung des Green Bonds zeigt, dass das Geschäftsmodell der BayWa besonders im Bereich der erneuerbaren Energien hervorragend bei Investoren akzeptiert wird. Die heutige Emission ist die logische Fortsetzung unserer Unternehmensstrategie. Damit folgt auch die Finanzierung dieser Ausrichtung“, erläutert der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, Klaus Josef Lutz.

„Die Tatsache, dass die Grüne Anleihe deutlich überzeichnet war, ist ein starkes Zeichen dafür, dass die BayWa bei Investoren aus über 20 Ländern als sehr solide und attraktiv bewertet wird,“ betont der Finanzvorstand der BayWa AG, Andreas Helber.

Hinweis: Die Transaktion wurde von der BNP Paribas (Green Structuring Advisor), der DZ Bank AG, ING Bank NV und der UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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