Platzierungsergebnis: Eyemaxx Real Estate AG platziert Anleihen-Volumen in Höhe von 37 Mio. Euro

Donnerstag, 19. September 2019

Zeichnungsphase plangemäß beendet – die Eyemaxx Real Estate AG hat die Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) mit einem platzierten Emissionsvolumen in Höhe von 37 Mio. Euro abgeschlossen. Es ist das höchste bislang von Eyemaxx eingesammelte Volumen bei einer Anleihen-Emission. Erstmals hatte Eyemaxx dabei eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro emittiert.

ANLEIHE CHECK: Die Eyemaxx-Anleihe 2019/24 verfügt über einen Zinskupon von 5,50% p.a. und hat eine Laufzeit bis einschließlich 23. September 2024. Der Handelsstart im Open Market der Börse Frankfurt (Quotation Board) – Handel per Erscheinen – ist für morgen (20. September 2019) vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 24. September 2019.

Zeichnungsverteilung

Von dem platzierten Anleihen-Volumen entfielen laut Eyemaxx rd. 10,4 Mio. Euro auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Weiterhin wurden Anleihen im Nominalwert von rd. 8,0 Mio. Euro der Unternehmensanleihe 2014/20 (ISIN DE000A12T374) in die neue Eyemaxx-Anleihe 2019/24 getauscht. Zudem wurde ein Volumen von rund 18,6 Mio. Euro von institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.

„Mit dem Platzierungsergebnis sind wir zufrieden, ermöglicht es uns doch in Verbindung mit unserer Innenfinanzierungskraft nicht nur unsere Kapitalmarktverbindlichkeiten planmäßig zurückzuführen, sondern auch die Finanzierung weiterer Immobilienprojekte. Entsprechend unverändert optimistisch blicke ich auf unsere weitere Geschäftsentwicklung und bedanke mich bei allen Investoren für das Vertrauen, das sie in Eyemaxx setzen“, so Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.

Anleihen Finder Redaktion.

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