Neuemission: Neue Details zur DREF-Anleihe: Zinskupon in Höhe von 4,375 Prozent – Gesamtvolumen von bis zu 80 Millionen Euro – Zeichnungsfrist vom 31.03. bis 02.04.2015
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF), die über eine Tochtergesellschaft die erste Anleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen in Deutschland begibt, hat nach der Billigung des Wertpapierprospektes weitere Details zur Emission bekanntgegeben:
Demnach ist die fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A1ZW6U2) mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 4,375 Prozent ausgestattet und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 80 Millionen Euro.
Hier kann das Wertpapierprospekt eingesehen werden.
Zeichnungsstart am Dienstag, den 31. März 2015
Die Zeichnungsfrist läuft vom 31. März bis zum 02. April 2015. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Ursprünglich war Donnerstag, der 26. März 2015, als Zeichnungsstart vorgesehen.
„Die Anleihe stößt bei institutionellen Investoren auf großes Interesse. Wir wollen aber auch private Anleger für dieses Angebot begeistern“, sagt Felix Bauer, Chief Executive Officer von Deutsche Real Estate Funds Advisor.
Die Handelsaufnahme im Entry Standard für Anleihen an der Börse Frankfurt sei laut DREF für den 08. April 2015 vorgesehen.
Besicherung der DREF-Anleihe
Die Anleihe ist durch erstrangige Grundbuchschulden auf die erworbenen Studentenwohnheime besichert. Des Weiteren sei der Minibond durch eine Reihe von Schutzklauseln für Investoren ausgestattet, berichtet die DREF. So dürfe die Emittentin keine Dividenden ausschütten und ihre Möglichkeit zur Erhöhung der Verschuldung sei deutlich beschränkt. Zudem werde die Verwendung des Emissionserlöses und der Cashflows über die gesamte Laufzeit der Anleihe von einem Treuhänder überprüft werden.
Die Creditreform Rating AG hat die DREF-Anleihe mit der Investment Grade-Note „BBB-“ bewertet.
Erlös für acht Studenten-Wohnheime
Der Emissionserlös diene laut DREF dem Erwerb und der Renovierung von acht Studenten-Wohnheimen in fünf deutschen Universitätsstädten.
„Die Anleihe bietet eine attraktive Verzinsung bei relativ hoher Sicherheit. Der Erlös wird in wertstabile deutsche Studenten-Wohnimmobilien investiert. Wir bewegen uns damit in einem konjunkturunabhängigen Marktsegment. Bildung ist eines der großen Zukunftsthemen unserer Zeit“, so Felix Bauer.
Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet die Emission als Sole Bookrunner. Joint Lead Manager sind IKB und equinet Bank AG. Die BankM fungiert als Co-Lead Manager.
TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L.
Zum Thema
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
Neuemission: Investment Grade-Note „BBB-“ für Minibond der DREF – Zeichnungsfrist der DREF-Anleihe soll heute, am Donnerstag, den 26.03.2015, starten
Die Creditreform Rating AG hat das Anleihe-Rating der besicherten Projektanleihe der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. (DREF-Anleihe) auf die Investment Grade-Note „BBB-“ (eingeschränkt) festgelegt. Das […]
-
Wann wird die DREF-Anleihe endlich begeben? – Rating für geplanten DREF-Minibond von „BBB-“ auf „BBB (eingeschränkt)“ hochgestuft – „Reduziertes Risiko und verbesserte Kapitalstruktur“
Die Creditreform Rating AG hat das Emissions-Rating für den Deutschen Studenten Wohn Bond I S.A. (DREF-Anleihe) von „BBB-“ auf „BBB (eingeschränkt)“ angepasst. Maßgeblich für den […]
-
Neuemission: Deutscher Studenten Wohn Bond I – DREF begibt fünfjährige 100-Millionen-Euro-Anleihe – Angebot richtet sich an private und institutionelle Investoren – DREF-CEO Felix Bauer: „Derartige Anleihe absolutes Novum im deutschsprachigen Raum“
Die Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L. (DREF) begibt eine besicherte Anleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen. Das teilte das Unternehmen heute mit. Die Anleihe soll […]
-
Neuemission: DREF platziert Anleihe im Volumen von 44 Millionen Euro bei institutionellen Investoren – Zinskupon in Höhe von 4,675 Prozent
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF) hat über eine Tochtergesellschaft eine fünfjährige Anleihe zur Finanzierung von Studentenwohnheimen im Volumen von 44 Millionen Euro bei institutionellen […]
Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102% #Greencells #GreenBond #Anleihe #Rückzahlung #Refinanzierung #Kapitalmarkt #KMU https://t.co/7CvM8uwOcO
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 27, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2024: ABO Wind, Groß & Partner, Greencells, ELARIS, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Werder Bremen, Mutares, paragon, NEON EQUITY, MS Industrie, pferdewetten, Homann Holzw., SynBiotic, Energiekontor, Dt. Rohstoff, LEEF, …
- Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102%
- R-Logitech wird Anleihe-Zinszahlung „kapitalisieren“
- Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a.
- +++ NEUEMISSION +++ Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Anleihe – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a.
- Groß & Partner plant Emission von 10%-Anleihe – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
- …und raus bist Du: Emittenten-Kündigungsrechte bei Mittelstandsanleihen
- ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2024: ABO Wind, SynBiotic, BIOGENA, Karlsberg, NEON EQUITY, Ekosem-Agrar, Huber Automotive, FCR Immobilien, DEMIRE, Dt. Bildung, Singulus, Eleving, Dt. Rohstoff, Bonds Monthly Income, …
- Deutsche Rohstoff AG schlägt Dividende von 1,75 Euro je Aktie vor
- Homann Holzwerkstoffe GmbH: Umsatzrückgang in 2023
- hep erhält ESG Transformation Award 2024
- Anleihen-Barometer: „Fußball-Anleihe“ der SCORE CAPITAL AG im Analysten-Check
- +++ NEUEMISSION +++ BIOGENA begibt erste Unternehmensanleihe – Zinskupon von 7,50% p.a. – Volumen von bis zu 6 Mio. Euro
- Insolvenzverfahren bei Wärmepumpen-Hersteller B4H eröffnet
- Werder Bremen erwirtschaftet Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro
VIDEO-TALK
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.