Neuemission: Investment Grade-Note „BBB-“ für Minibond der DREF – Zeichnungsfrist der DREF-Anleihe soll heute, am Donnerstag, den 26.03.2015, starten

Donnerstag, 26. März 2015


Die Creditreform Rating AG hat das Anleihe-Rating der besicherten Projektanleihe der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. (DREF-Anleihe) auf die Investment Grade-Note „BBB-“ (eingeschränkt) festgelegt. Das teilte die Ratingagentur auf ihrer Homepage mit.

Die Einschränkung des Ratings beziehe sich laut Ratingagentur auf das noch nicht final vorliegende Vertragswerk, das für das Rating-Urteil neben der Konstruktion der Anleihe und der erwarteten Marktentwicklung für studentisches Wohnen wichtig gewesen sei.

Besicherung der Anleihe

„Durchgeführte Stressszenarien zeigen, dass die Anleihe auf Grund der Besicherung auch bei einer hypothetischen Insolvenz der Emittentin im Normalfall durch Verwertung der Assets noch zurückgezahlt werden können sollte“, teilten die Creditreform-Ratinganalysten mit. Im Worst Case seien aber auch Szenarien denkbar, bei denen Anleger nicht vollständig bedient werden können, so die Creditreform in ihrer Analyse.

Prospekt-Billigung steht noch aus

Nach wie vor steht die Prospekt-Billigung der Anleihe durch die BaFin aus. Eigentlich soll heute, am 26.03.2015, die Zeichnungsphase der Anleihe beginnen. Diese soll bis zum 01.04.2015 dauern.

Das öffentliche Angebot richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro sowohl an institutionelle als auch an private Investoren.

DREF-Anleihe

Die Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L. (DREF), ein Spezialist für Immobilien-Investments insbesondere im Bereich Studentisches Wohnen, begibt eine Anleihe im Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre bei einem Zinskupon zwischen 4,0 und 4,5 Prozent.

Die Anleihe soll nach Angaben der DREF für den Erwerb und die Renovierung von Studenten-Wohnheimen in Deutschland verwendet werden. Als Bookrunner wurde die IKB Deutsche Industriebank AG mandatiert.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L.

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