Wann wird die DREF-Anleihe endlich begeben? – Rating für geplanten DREF-Minibond von „BBB-“ auf „BBB (eingeschränkt)“ hochgestuft – „Reduziertes Risiko und verbesserte Kapitalstruktur“
Die Creditreform Rating AG hat das Emissions-Rating für den Deutschen Studenten Wohn Bond I S.A. (DREF-Anleihe) von „BBB-“ auf „BBB (eingeschränkt)“ angepasst. Maßgeblich für den Upgrade sei dabei das reduzierte Risiko aus dem veränderten Immobilienportfolio der Deutschen Real Estate Funds (DREF), so die Creditreform-Analysten.
Ein weiterer Pluspunkt sei laut Creditreform die verbesserte Kapitalstruktur der Emittentin. Weitere Anpassungen der Emissionsmerkmale wie die veränderten Auszahlungsbedingungen für die laufenden Management-Fees und die Strukturierungskosten hätten laut den Ratingexperten zusätzlich die Liquiditätsausstattung verbessert. In einem ersten Anleihe-Rating hatte die Creditreform die besicherte DREF-Unternehmensanleihe mit der Investment Grade-Note „BBB- (eingeschränkt)“ bewertet.
Verschiebung der Anleihe-Emission
Nach wie vor ist unklar, wann die DREF-Anleihe begeben wird. Auf Nachfrage der Anleihen Finder Redaktion, gab das Unternehmen noch keine Auskunft darüber.
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF), die über eine Tochtergesellschaft ihre erste Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen in Deutschland begeben wollte, hatte die Anleihe-Emission Ende März 2015 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. In einer Pressemeldung war von einer Verschiebung „innerhalb der nächsten Wochen“ die Rede.
Als Grund für den Aufschub nannte DREF damals „Rückmeldungen großer institutioneller Investoren insbesondere zum Timing der Emission.“
„Wir haben in der Bezugsfrist Zeichnungsaufträge für einen signifikanten Teil des geplanten Volumens bekommen. Das Interesse an der Anleihe ist groß. Wir haben verstanden, dass sich einige Investoren einen längeren Vorlauf gewünscht hätten. Diesem Wunsch möchten wir nachkommen und das gute Feedback der Investoren aufnehmen und umsetzen“, so das damalige Statement von DREF-Chef Felix Bauer.
DREF-Minibond im Überblick
Der DREF-Minibond (ISIN: DE000A1ZW6U2) soll mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 4,375 Prozent ausgestattet werden. Das Gesamtvolumen der Projektanleihe liegt bei bis zu 80 Millionen Euro.
Die Emissionserlöse sollen in den Erwerb und die Renovierung von Studentenwohnheimen in fünf deutschen Universitätsstädten gesteckt werden.
TIPP: Melden Sie sich JETZT auf unserer Homepage (rechts oben unter “Newsletter”) für unseren Newsletter an! Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.
Foto: Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L.
Zum Thema
Neuemission: „Erste Pläne für eine weitere Anleihe“ – Interview mit DREF-Chef Felix Bauer
Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7)
Viele Wege führen zur Anleihen Finder-APP: Einfach den Button anklicken, den Itunes-Store aufsuchen oder über appster.de die Anleihen Finder-App aufs IPhone oder IPad laden
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
Neuemission: Investment Grade-Note „BBB-“ für Minibond der DREF – Zeichnungsfrist der DREF-Anleihe soll heute, am Donnerstag, den 26.03.2015, starten
Die Creditreform Rating AG hat das Anleihe-Rating der besicherten Projektanleihe der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. (DREF-Anleihe) auf die Investment Grade-Note „BBB-“ (eingeschränkt) festgelegt. Das […]
-
Neuemission: Neue Details zur DREF-Anleihe: Zinskupon in Höhe von 4,375 Prozent – Gesamtvolumen von bis zu 80 Millionen Euro – Zeichnungsfrist vom 31.03. bis 02.04.2015
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF), die über eine Tochtergesellschaft die erste Anleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen in Deutschland begibt, hat nach der Billigung des […]
-
Neuemission: Deutscher Studenten Wohn Bond I – DREF begibt fünfjährige 100-Millionen-Euro-Anleihe – Angebot richtet sich an private und institutionelle Investoren – DREF-CEO Felix Bauer: „Derartige Anleihe absolutes Novum im deutschsprachigen Raum“
Die Deutsche Real Estate Funds Advisor S.A.R.L. (DREF) begibt eine besicherte Anleihe zur Finanzierung von Studenten-Wohnheimen. Das teilte das Unternehmen heute mit. Die Anleihe soll […]
-
Neuemission: „Erste Pläne für eine weitere Anleihe“ – Interview mit DREF-Chef Felix Bauer
Die Deutsche Real Estate Funds S.A.R.L. (DREF) emittiert ihre erste Projektanleihe. Das Papier, das vom 31. März 2015 bis zum 02. April 2015 gezeichnet werden […]
Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a #Anleihe #GreenBond #ABOWind #ABO #ErneuerbareEnergien #Zeichnung #Zielvolumen #Unternehmensanleihe #Kapitalmarkt https://t.co/iR22lqBbqD
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 25, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Neuer ABO Wind-Green Bond (A3829F): Zielvolumen von 50 Mio. Euro bereits erreicht – Kupon zwischen 7,50 % und 8,00% p.a.
- ABO Wind-Green Bond 2024/29 (A3829F): Zeichnung über Börse gestartet
- MS Industrie AG erwirtschaftet Konzerngewinn von 4,4 Mio. Euro in 2023
- Groß & Partner plant Emission von 10%-Anleihe – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
- R-Logitech wird Anleihe-Zinszahlung „kapitalisieren“
- Werder Bremen erwirtschaftet Halbjahresgewinn von 10,9 Mio. Euro
- FCR Immobilien AG zahlt Anleihe 2019/24 fristgerecht zurück
- paragon erwirtschaftet EBITDA von 25,2 Mio. Euro in 2023
- publity AG veräußert Büroimmobilie in Oberhausen
- +++ NEUEMISSION +++ BIOGENA begibt erste Unternehmensanleihe – Zinskupon von 7,50% p.a. – Volumen von bis zu 6 Mio. Euro
- Groß & Partner: Weitere Details zur neuen Anleihe-Emission und zum Umtauschangebot
- Insolvenzverfahren bei Wärmepumpen-Hersteller B4H eröffnet
- Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102%
- Ekosem-Agrar AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerk für Jahresabschluss 2022 – AGVs am 2. Mai in Wiesloch
- pferdewetten.de AG: Umsatz steigt auf 25,4 Mio. Euro in 2023
VIDEO-TALK
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.